(作者:潘奕衡)

英为财情Investing.com – 当地时间周二,Zoom视频通讯 (NASDAQ:ZM)低开低走,收盘大跌14.71%。自2020年10月达到峰值以来,Zoom的股价跌幅超过60%,市值蒸发了约1000亿美元。

Zoom股价走势图,来源:Investing.com

Zoom股价走势图,来源:Investing.com

木头姐补仓补成大股东

看好Zoom的投资者可谓是损失惨重,而女股神木头姐更是其中的“佼佼者”。

早在今年9月份,木头姐就曾“抄底”Zoom,当时购买了约20万股该公司股票,价值超过5600万美元,可惜抄底抄在了半山腰。

本周二,木头姐在Zoom股价大跌之时再次抄底,买入645110股,价值约1.333亿美元。目前,“木头姐”旗下的方舟投资管理公司已经是Zoom的最大股东之一 。

刚晋升大股东的木头姐不忘给Zoom站台,周三她在CNBC的“Squawk Box”节目中表示,几十年来我们第一次相信,世界的通信系统将被取代。创新解决了问题。许多人只是认为Zoom是一种视频聊天服务——事实并非如此。它正在成为一种统一的通信系统。

反向指标

木头姐此次抄底能否成功目前还不得而知,但是近期她已经多次抄底失败了。特别是在9月底抄底买入45.6万股的Zillow后,其股价重挫了25%,木头姐不得不含泪止损出场。

今年木头姐旗下的基金的表现也令人失望。截止目前,她旗下的旗舰基金ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK)距离2月份的峰值已经下跌了超过30%,而本月就已经下跌了约12%。

木头姐已经逐渐变成了某些投资者的反向指标。一只本月10日刚刚上市的,专门押注ARKK下跌的Tuttle Capital Short Innovation ETF (NASDAQ:SARK)上市至今就已经上涨了近16%。

疫情红利消失

在2020年,由于疫情的不断扩散,导致居家办公和远程需求旺盛,视频会议需求呈几何式的飙升,在去年11月至今年1月的财季,该公司营收增速一度达到300%!Zoom的股价借着这股东风不断上涨,仅用了十个月时间就达到历史峰值588.84美元,股价一度涨了七倍还多。

正可谓是成也萧何败也萧何。进入到2021年,随着疫苗接种率提高,新冠病毒在很多国家已经被当做了普通流感来对待,出行的限制被取消,人们开始回到办公室上班,市场对Zoom的需求下降,虽然该公司最新的第三季度财报好于预期,但是今年增速明显放缓。Zoom同时警告投资者,随着疫情逐步结束,Zoom的营收增长将继续放缓。这是导致其股价大跌的根本原因。

疫情的红利正在消失,而投资者并未发现新的增长点,Zoom被抛售也在情理之中。

Zoom短板明显

Zoom最大的短板就是没有护城河。在线视频会议领域是一个没有技术壁垒的领域,先吃螃蟹的人不一定就能笑到最后。

除Zoom外,主要科技巨头均加码在线协作市场。微软推出的在线视频会议软件Teams,除了视频会议之外还结合其他在线协作功能,被外界视为Zoom的头号对手。

微软公司 (NASDAQ:MSFT)在7月宣布Teams每月经常性用户量逼近2.5亿人,并在新款Windows 11系统中内置Teams,届时将加速Teams用户量增长。

思科旗下老牌会议软件Webex则在近期强化整体会议方案,推出专有硬件设备,用于共享办公室的工作空间。

谷歌 (NASDAQ:GOOG)也有自家的Meet在线会议服务。

随着科技巨头不断入场,Zoom面临的竞争压力将越来越大,特别是微软和谷歌正在提供免费的版本,这势必将压缩Zoom未来的增长空间。

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