智通港股早知道 | (9月21日)碧桂园服务(06098)拟以不超百亿购富力物业 多地水泥价格破高位© Reuters. 智通港股早知道 | (9月21日)碧桂园服务(06098)拟以不超百亿购富力物业 多地水泥价格破高位

【重要数据】

 

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘,道指跌614.41点或1.78%,报33970.47点;纳指跌330.06点或2.19%,报14713.90点;标普500指数跌75.26点或1.70%,报4357.73点。道指盘中一度下跌近1000点,创近一月新低;纳指一度跌3%。策略师们指出,美国国会就债务问题僵持不下的局面或许在一定程度上导致了美股的动荡。港股ADR指数跟随下挫,按比例计算,收报23762点,跌336.95点或1.42%。

2、美国财政部长耶伦周末公开发表文章,呼吁国会再次提高美国的债务上限,并表示若不这样做,就有可能让政府在付款项目上违约,并引发“广泛的经济灾难”和“历史性的金融危机”。美国众议院将于本周就债务上限和临时支出措施进行投票,以确保政府在9月底财政年度结束后继续运作。美联储将于周二召开FOMC货币政策会议,并在北京时间周四(9月23日)凌晨2:00发表政策声明,同时发布更新后的经济和利率预测。美联储主席鲍威尔将于周四2:30举行新闻发布会。

3、港交所发出咨询文件,对推行“特殊目的收购公司”(SPAC)上市机制征询市场意见。据了解,咨询期45天,10月31日为截止日。SPAC模式去年以来在华尔街盛行,但也备受争议。业内人士认为,SPAC是一场击鼓传花的“投资盲盒”游戏,反映出并购标的质量有可能不高、投资回报被夸大、投机氛围浓厚等问题。从咨询文件来看,港交所致力于维持高质素市场声誉,对SPAC上市申请人以及并购标的收紧监管,以确保SPAC发起人具备丰富的经验及良好的声誉,并且以优质SPAC并购为目标。对于“继承公司”(即完成了并购交易后的上市主体)问题,港交所在咨询文件中明确提出,建议对SPAC并购交易采用新上市规定,即继承公司须符合所有新上市规定,包括最低市值规定及财务资格测试。

4、波罗的海干散货运价指数周一上涨29点,至4304点,为2009年11月24日以来最高水平。从宁波港出口的集装箱海运费价格这两年涨势迅猛。其中,拉美航线在2020年6月以前的运费价格是1200-1300美元/柜,今年8月已翻了10倍,涨至14000美元/柜。有业内人士表示,现在可能提早一两个星期订,都不一定给到舱位。涉及相关港股包括东方海外国际(00316)、太平洋航运(02343)、中远海控(01919)、海丰国际(01308)。

5、据《新华社》报道,中国中车旗下中车时代电动汽车股份有限公司(简称“中车电动”)制造的自动驾驶客车日前在法国巴黎开启路况示范运行。客车在巴黎大众运输公司393号线路部分路段进行路况实测,单边路程约6公里,途经10个公交站点、26处交通灯,耗时约40分钟。据悉,这款自动驾驶客车预计于2022年秋季起在法国实现载客运行。涉及相关港股包括中国中车(01766)、中车时代电气(03898)。

6、百济神州(06160)公告:公司于2021年9月20日(美国东部时间)宣布,已被纳入多项富时罗素指数,包括:富时全球股票指数大盘股、富时环球指数(LM)、富时全盘(LMS)和富时完整全市场指数(LMSμ)。此外,百济神州还被纳入富时发达市场ESG低碳精选指数和富时亚洲(日本除外)ESG低碳精选指数,这印证了公司致力于可持续发展的承诺。百济神州被纳入指数的生效时间为2021年9月17日星期五美国股市收盘后。

7、碧桂园服务(06098)公告宣布,拟以不超过100亿元的价格收购富力物业。对此,碧桂园服务执行董事兼总裁李长江对记者表示,与富力见面谈的时间并不短,富力物业项目集中度不差,单个项目也的确很优质,“碧桂园服务是出于这个去进行交易的。虽然交易价格存在众多约定,但是我们认为是较为合适的。”

8、继南方地区水泥价格全面大幅上涨后,北方地区上涨模式也将开启。近日北方地区河北、内蒙古多家水泥企业发布通知,称因煤炭等原材料价格上涨,导致成本大幅提高,叠加环保管控、错峰停产等政策影响,自9月22日起不等,水泥出厂价格在原基础上上调100元/吨。汇丰研究认为,水泥供应下跌,多地水泥价格以近期历史上前所未有的速度被推升至历史高位,这可能导致行业利润预期的显着上修。能耗双控政策下能耗紧张,青海、宁夏、广东、广西、福建、新疆、云南、陕西、江苏9省能耗强度一级预警。广西出了9月水泥产量不超过上半年日均产量40%的通知。后续10月、11月还会有。目前广东也有相应文件,但与广西不同,是根据去年超能企业情况进行限产,要求广东2021年实现能源管控,确保完成能耗总量控制(强调总量控制)。市场分析认为,限产在淡季没问题,Q4是南部的旺季,旺季限产对市场影响加倍,比淡季更加凸显,反映到价格上,会明显促涨,可能会有短期50-80元的涨幅。目前价格水平还没有达到历史新高位,但是持续下去的话,两广可能会突破历史高位。涉及港股水泥板块包括中国建材(03323)、华润水泥控股(01313)、海螺水泥(00914)、亚洲水泥(00743)、山水水泥(00691)、金隅集团(02009)、西部水泥(02233)。

9、天风证券分析师郭明錤:因开发进度低于预期,故我们修改预测为支援屏下指纹的iPhone机型与折叠iPhone将分别延后至2023与2024年推出(先前预测Apple将分别在2022与2023年推出);我们认为这对2022–2023年的iPhone出货将有负面影响。涉及手机产业链相关港股包括舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)、高伟电子(01415)、比亚迪电子(00285)、丘钛科技(01478)。

10、电池企业反馈已收到中环股份硅片涨价通知,其中M6、G12(170μm)报价分别涨至5.28、8.33元/片,与8月11日相比,涨幅最高5.2%。从3月份至今,中环M6与G12硅片报价涨幅分别达到44%、37%。光伏产业景气度很高,涉及相关港股包括保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)。

【公司要闻】

国投集团控股(01386)将联同浙江登云小智科技推出见康乘app3.0

中国软件国际(00354)与用友达成全面战略合作 共拓数智化大市场

中国软件国际(00354)与金蝶达成全面战略合作 共创数字化转型新生态

和黄医药(00013)于日本启动索凡替尼用于治疗晚期神经内分泌瘤的注册性桥接研究

科济药业-B(02171)于2021年ESMO年会上呈列CT041研究结果 CT041在临床前研究中显示出抗原特异性抗肿瘤作用

基石药业-B(02616)在2021年ESMO年会上公布CS1002(抗CTLA-4单抗)与CS1003(抗PD-1单抗)联合治疗在晚期实体瘤患者中的Ib期研究数据

腾讯控股(00700)9月20日斥资1.04亿港元回购23万股

小米集团-W(01810)9月20日斥6536.99万港元回购293.04万股

信义玻璃(00868)9月20日斥资约5395.31万港元回购210.6万股

合生创展集团(00754)9月20日斥资5195.6万港元回购198.35万股

复星国际(00656)9月20日斥2784.68万港元回购300万股

L‘OCCITANE(00973)9月20日2654.77万港元回购106.3万股

希慎兴业(00014)9月20日斥资2206.68万港元回购90万股

ESR(01821)9月20日2000万港元回购85.66万股

中国燃气(00384)9月20日耗资约1795.43万港元回购82.18万股

恒安国际 (HK:1044)(01044)9月20日斥1618.61万港元回购40万股

长和(00001)9月20日斥资1019.25万港元回购20万股

中国环保能源(00986)9月20日增发约6.25亿股供股

保诚(02378)拟发售约1.308亿股 每股发售价不超172港元

第一上海(00227)9月20日合并发行1.32亿股

宇华教育(06169)9月17日发行合计1935.4万股

皇冠环球集团(00727)取消授出购股权并重授1.029亿份购股权

因购股权获行使 美团-W(03690)发行合计238.9万股

因购股权获行使 世纪睿科(01450)9月20日发行190万股

汇丰控股 (HK:0005)(00005)将于9月30日派发中期股息每股0.07美元

碧桂园服务(06098)拟不超过100亿元收购富良环球100%股权以助稳固行业龙头地位

中国水务(00855)拟2300万元收购5家徐州直饮水公司51%股权

创天传承(08195)附属拟收购KC Training Company全部已发行股本

汇能集团(01539):2980万股股份遭出售以偿还CCBI票据

嘉泓物流(02130)控股股东CS物流转让400万股公司股份

金辉控股(09993):预期3亿美元票据将于9月21日上市

弘阳地产(01996):预期2亿美元优先绿色票据于9月21日上市

鸿伟亚洲(08191):合计本金额不得多于7800万港元及票据的最后还款日期已延后至2022年11月12日

建业地产(00832)回购合计本金总额360.2万美元票据

富力地产(02777)获主要股东提供约80亿港元的股东资金

新世纪集团(00234)附属再向官志刚放贷2000万港元 年利率8.75%

贵联控股(01008)拟更名为力图控股

看好集团发展前景和增长潜力 正荣地产(06158)控股股东欧宗荣增持200万股

永达汽车(03669)获董事长兼执行董事张德安增持100万股

中国投资开发(00204)委任非执行董事高云为董事会联席主席

【财报数据】

受马来西亚新冠疫情的影响 理想汽车-W(02015)预计第三季度车辆交付量约2.45万辆

丝路能源(08250)年度股东应占亏损2987.1万港元 同比减少70.48%

国泰航空 (HK:0293)(00293)8月载客人次同比增加278.4% 首8个月载客人次同比减少92.2%

中国环境资源(01130)预期全年综合亏损减少不少于10%

【宏观与行业】

1、美股周一经历恐怖一夜,纳指盘中一度跌3%;道指盘中一度下跌近1000点;罗素2000指数一度跌3.6%,创3月23日以来最大盘中跌幅。大市超一万只个股下跌,个股上涨/下跌比接近1:10。策略师们指出,美国国会就债务问题僵持不下的局面或许在一定程度上导致了美股的动荡。

2、周一,由于木材价格下降和房屋需求强劲,美国9月NAHB房产市场指数(HMI)上升1点至76,结束了连续三个月的下降。在该指数的三个分项中,当前销售状况上升1点至82;买家流量增加2点至61;未来6个月的销售预期稳定在81。

3、近日,抖音发布消息称,为进一步加大青少年保护力度,六一前宣布了将实施平台史上最严格的青少年保护措施,14岁以下实名认证用户将直接进入青少年模式,且无法自行退出。14岁以下实名认证用户,打开抖音就会自动进入青少年模式,在该模式下,每天只能使用40分钟,且在晚上10点至次日6点之间无法使用。

4、中秋消费旺季,猪肉价格仍不断走低,二级市场的投资者有些着急,并在互动易上发出灵魂提问:什么时候猪价才会见底?金新农回复称:生猪行业已进入下行猪周期,何时能见底只有神仙才知道。

5、9月15日,江西省8部门联合发布关于印发《江西省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》的通知。时隔三日,云南省也发布《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》,重拳打击房地产开发、房屋买卖、物业租赁以及物业服务等楼市乱象。

6、美国财政部长耶伦警告称,如果美国国会不迅速提高联邦政府债务上限或暂停其生效,联邦政府在今年10月可能出现债务违约,并会造成广泛的“经济灾难”。耶伦警告,美国政府债务违约很可能引发一场“历史性的金融危机”。

7、去年重仓新能源板块并获得股票型基金收益冠军的新锐基金经理陆彬,又“大胆发声”了。据上海证券报,陆彬直言,市场投资机会的结构比年初更加有利。尽管近期新能源和一些周期行业出现了调整,但这些领域基本面持续性强,投资机会大概率能贯穿全年。

8、恒生指数公司:透过推出恒生沪深港通中国单⼀因子聪明贝塔指数系列,扩展恒生聪明贝塔指数系列。这项新指数系列运用恒生沪深港通中国500指数作为选股范围,并旨在捕捉六个广受采用而具有⻑期风险溢价的因子,包括价值、动量、质量、股息率、低波幅及规模。

9、北京环球影城9月20日正式启动运营。当日,在线旅游平台去哪儿发布的报告显示,北京环球度假区官网显示,开园一个月内,除10月1日、3日、4日等日期库存紧张外,其余日期均可买到门票。根据去哪儿估算,十一假期来环球影城打卡的游客,人均消费在3300元左右;而非黄金周来打卡的游客,人均消费在2500元上下。

10、据中国国家铁路集团有限公司消息,9月19日,全国铁路发送旅客1048.3万人次,开行列车10067列,运输整体平稳有序。9月20日,全国铁路预计发送旅客730万人次,加开列车524列。

11、富力地产:李思廉及张力为公司的执行董事及大股东,将提供约港币80亿元的股东资金,预计未来一至两个月内完成。预期于9月21日收到约24亿元港币。已在项目层面成功完成若干境外融资及再融资交易。

12、中证报:针对网络上“关于恒大互联网金融服务(深圳)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报”图片,深圳市公安局通报称内容不实,属伪造信息。恒大财富执行董事兼总经理杜亮表示,恒大将在每月下旬办理实物资产兑付工作,采取集中登记、线上集中选房的方式。

13、碧桂园服务总裁李长江:回应接洽恒大物业,因价格问题暂已退出收购事宜。与恒大物业合作,主动权不在碧桂园手中,不排除再次接洽的可能。

【主要股东增减持】

9月16日,Hallgain Management
Limited增持建滔集团(00148)41.5万股,每股作价36.27港元,总金额约为1505.205万港元。增持后最新持股数目约为4.34亿股,最新持股比例为39.18%。

9月15日,贝莱德增持中广核电力(01816)210.04万股,每股作价2.1338港元,总金额约为448万港元。增持后最新持股数目约为5.59亿股,最新持股比例为5.01%。

9月15日,FMR
LLC增持国药控股(01099)63.44万股,每股作价20.6202港元,总金额为1308万港元。增持后最新持股数目约为1.21亿股,最新持股比例为9.01%。

【大行评级】

瑞信:维持百济神州(06160)“跑赢大市”评级 目标价升至334.42港元

瑞信:维持中海油(00883)“跑赢大市”评级 目标价12.8港元

交银国际:重申中国电力(02380)“买入”评级 目标价升至4.4港元

大摩:予中国南方航空股份(01055)“与大市同步”评级 目标价4.5港元

【交易闹铃】

招股中:东莞农商银行(09889)

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