智通港股早知道 | (9月20日)新能源车8月零售同比增168.0%,全国水泥价格指数已创上线以来最高值智通港股早知道 | (9月20日)新能源车8月零售同比增168.0%,全国水泥价格指数已创上线以来最高值

【重要数据】 

【智通观点】

1、
上周五美股截至收盘,道指跌166.44点或0.48%,报34584.88点;纳指跌137.96点或0.91%,报15043.97点;标普500指数跌40.76点或0.91%,报4432.99点,为8月18日以来最大收盘跌幅。
道指上周累跌0.07%,标普500指数累跌0.58%,纳指累跌0.47%,均连续两周录得下跌。标普500指数、纳指均录得连续第二周下跌。港股ADR指数跟随下挫,按比例计算,收报24555点,跌112.05点或0.46%。

2、
乘联会消息,9月狭义乘用车零售销量预计158.0万辆,同比下降17.4%。车市发展受到芯片供应不足的影响,年内不确定性进一步加大。但新能源市场依旧表现亮眼,8月零售25.0万辆,同比大幅增长168.0%,市场渗透率达到17%。

3、
潍柴动力(02338)在日前的机构调研时表示,燃料电池尤其是氢燃料电池,是商用车新能源化的重要技术路线之一。目前公司在技术研发、产业链布局以及示范推广等方面准备充分。技术优势方面,电堆是燃料电池的“心”,空压机是燃料电池的“肺”,公司已经同时掌握这两项关键核心技术。产业链优势方面,整合国内优势资源,与上下游企业一起,共同打造在产业链中的领先优势。示范运营优势方面,在全国推动开通了
29 条燃料电池公交运营专线,运行里程约 1000 万公里,同时推动产业上下游企业和合作伙伴建成加氢站 6
座。目前公司正继续加快技术研发与突破,扎实推进进一步降本和商业化推广工作。

4、
据《证券时报》报道,当前,国际航运价格已涨至风口浪尖,由于商品需求激增加上疫情打乱供应链导致运价暴增,全球航运业日均收益创13年新高。多位业内人士表示,随着航运价格不断刷出历史新高,风险也在日益加剧,一方面由于运费上涨采购成本增加,一些需求正在减少;另一方面不少船公司不断新上造船、造箱项目,一旦供需断裂将带来产能过剩的风险。在采访中,业内人士也表示,目前业内对于运价何时能降仍没有确定的共识,但可以肯定的是高企的价格正使得风险不断提升,相关公司应该开始为后路着想。
涉及相关港股包括中国外运(00598)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(02866)、东方海外国际(00316)、海丰国际(01308)等航运板块。

5、
据全国水泥价格指数CEMPI显示,截至9月17日,指数报收174.2点,同比上涨29.7个点,涨幅高达20.55%。已创下自指数上线以来最高值。然而,受多方因素影响,水泥价格仍在不断上行。涉及港股水泥板块包括中国建材(03323)、华润水泥控股(01313)、海螺水泥(00914)、亚洲水泥(00743)、山水水泥(00691)、金隅集团(02009)、西部水泥(02233)。

6、
根据发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》可知,广东、福建、云南、江苏、浙江、安徽、四川等12个地区在能耗降低和能源消费总量方面均呈现严峻态势,这意味着有一半以上的省份上半年“双控”目标未能完成。对所辖能耗强度不降反升的9个地区,今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查,并督促各地采取有力措施,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。文件发布之后,不少出现绩效预警的地区采取实质性措施,力求完成年度目标。双控限电,铝、钢、背板、工业硅等企业全线减产,意味着这些产业短期面临涨价。

7、 “恒大财富服务号”消息,据9月13日恒大(03333)集团制定的《恒大财富投资产品兑付方案》,实物资产兑付工作已启动。

8、 最近一家名为“关子私募基金管理(杭州)有限公司”的机构在中基协低调完成备案登记,其实际控制人正是农夫山泉(09633)创始人钟睒睒。

9、
君实生物(01877):“埃特司韦单抗“及“巴尼韦单抗“双抗体疗法,获FDA紧急使用授权用于暴露后预防COVID-19。本次紧急使用授权扩大范围后,双抗体疗法新增用于12岁及以上的高风险人群,包括未完全接种COVID-19疫苗或预期完全接种疫苗后无法产生足够的免疫应答,且其已暴露于新型冠状病毒感染者或处于高暴露风险的机构环境(包括疗养院或监狱)中的人群。

10、 据《央视财经》报道,美国苹果公司发布了全新iPhone 13系列智能手机,有研报指出,该系列机型在今年的全球出货量将近1亿部,为确保iPhone
13准时发售,苹果公司也早早将订单委托给供应链上下游工厂,而这条苹果产业链常被称为“果链”。负责整机组装的富士康为加快量产,不得不加紧招工。为此,富士康郑州厂区甚至不惜发放高额奖金,最高达每人12700元。涉及相关港股包括富智康集团(02038)。

【公司要闻】

君实生物(01877):“埃特司韦单抗“及“巴尼韦单抗“双抗体疗法获FDA紧急使用授权用于暴露后预防COVID-19

基石药业-B(02616):舒格利单抗治疗不可切除的III期NSCLC的新药上市申请获受理

康宁杰瑞制药-B(09966):KN046联合化疗一线治疗PDAC II期临床研究的最新临床数据

百济神州(06160)获得欧洲药品管理局人用药品委员会针对百悦泽® 治疗华氏巨球蛋白血症成人患者的积极意见

中国抗体-B(03681)与苏州信诺维向Everest HK授出有关SN1011授权

永泰生物-B(06978)与华润医药订立战略合作框架协议 推进研发工作及管道产品的商业化

云顶新耀-B(01952)就用于肾脏疾病的创新型BTK抑制剂开发、制造及商业化订立授权许可协议

火岩控股(01909)获纳入富时全球股票指数系列中国区域指数

金阳新能源(01121)已成功量产182毫米单铸硅片

华科资本(01140)成立全资子公司Block AI 拟重点人工智能和区块链业务

中信证券(06030):中信证券投资拟以可转债方式向鸿联九五投资不超过3.5亿元

马鞍山钢铁股份(00323)拟增资入股宝武水务 涉资6.613亿元

荣晖国际(00990):物泊科技获注资1840万元

赣锋锂业(01772)将在宣汉县建设高纯锂盐项目和退役电池综合回收利用项目

中国通号(03969)7-8月中标多个轨道交通市场重要项目 金额总计约22.31亿元

安徽皖通高速公路(00995)与设计总院等组成的联合体签订养护总承包项目合同

伊泰煤炭(03948)收到内蒙古自治区能源局对公司塔拉壕煤矿生产能力核定复函

恒宇集团(02448)与安徽省政府商讨推进金融投资的步伐

郑州银行(06196):31.4亿股限售股将于9月22日上市流通

中国燃气(00384)与百度(09888)订立战略合作协议 推动数字化转型及新能源业务发展

保诚(02378)拟通过公开发售及配售在联交所筹集不超过5%的股本

中国建材(03323)附属中国复材拟9684万元收购中北窑业全部股权

腾盛博药-B(02137)授出合共1509.75万份购股权

广州农商银行(01551):非公开发行申请获中国证监会受理

腾讯控股(00700)9月17日耗资约1.06亿港元回购23万股

中国平安(02318)9月17日斥5676.4万元回购116.91万股A股

复星国际(00656)9月17日斥资约4684.63万港元回购500万股

小米集团-W(01810)9月17日耗资约2051.74万港元回购89.24万股

恒安国际 (HK:1044)(01044)9月17日斥1644.16万港元回购40万股

长和(00001)9月17日斥资1485.14万港元回购28万股

中国旺旺(00151)9月17日斥资1206.87万港元回购220万股

微盟集团(02013)9月17日斥999.13万港元回购83.4万股

合生创展集团(00754)9月17日斥资996.37万港元回购36.25万股

永达汽车(03669)9月17日斥资966.59万港元回购80万股

网龙(00777)9月17日斥736.77万港元回购40万股

联易融科技-W(09959)9月17日斥资598.04万港元回购66.55万股

百融云-W(06608)9月17日耗资约347.71万港元回购23.85万股

天安(00028)9月17日斥345.33万港元回购76.8万股

新城悦服务(01755)9月17日斥资298.99万港元回购20万股

渣打集团(02888)9月16日斥267.35万英镑回购60.08万股

惠理集团(00806)9月17日斥资239.77万港元回购60万股

合景泰富集团(01813)9月17日斥资235.2万港元回购38.7万股

日清食品(01475)9月17日斥228.33万港元回购40万股

第一太平(00142)9月17日斥221.5万港元回购80万股

四环医药(00460)9月17日斥资212.9万港元回购100万股

合景悠活(03913)9月17日耗资约201.82万港元回购40万股

建业新生活(09983)9月17日斥183.74万港元回购35.3万股

DYNAM JAPAN(06889)9月17日耗资约162.77万港元回购20万股

中国投资基金公司(00612)根据股份期权计划增发7.2万股

浪潮国际(00596)根据股份期权计划行使期权增发100万股

中信国际电讯(01883)因购股权行使发行380.4万股

第一上海(00227)公开发售约1.32亿股净筹3430万港元

旭辉控股集团(00884)获控股股东增持992.8万股

建业地产(00832)获执行董事胡葆森增持410万股股份

禹洲集团(01628)控股股东林龙安增持300万股 看好公司总体发展前景及增长潜力

中国金茂(00817)获执行董事增持160万股

星盛商业(06668)获非执行董事黄德安增持15.1万股

新华文轩(00811)控股股东新华出版发行集团持股比例增至53.13%

药明康德(02359):董事已合计减持18.39万股 超减持计划数量半数

比亚迪股份(01211)董事夏佐全累计减持约964.78万股 减持时间将过半

比亚迪股份(01211)股东吕向阳及融捷投资控股质押合计92万股

康龙化成(03759):宁波龙泰康投资管理质押8.5万股A股股份

郑州银行(06196)拟每10股转增1股

保诚(02378)将于9月28日派2021年第一次中期股息每股5.37美分

希慎兴业(00014)拟35亿元收购上海物业

香港兴业国际(00480)拟斥资4.14亿元收购杭州物业

津上机床中国(01651)拟成立平湖附属公司及收购工业用地的土地使用权

港通控股(00032)累计斥资约2.24亿港元收购8502.4万股中国电信股份

昆仑能源(00135)拟出售K&K油田的25%权益

中国物流资产(01589)拟2亿美元出售宇培无锡物流资产100%股权

绿地香港(00337):无锡国盛向无锡市城南置业转让无锡健康家园30%权益 代价1.4亿元

中梁控股(02772):2亿美元优先票据将于9月20日上市

申万宏源(06806):“21申证12”及“21申证13”9月17日起在深交所上市

合景泰富集团(01813)预期1.58亿美元7.4%优先票据9月20日上市

为中长期境外债务再融资 正商实业(00185)拟发行1.6亿美元12.50厘优先票据

为现有债务再融资 银城国际控股(01902)拟发行1.1亿美元12.5%优先票据

大众公用(01635):“19沪众01”将于9月27日付息

万科企业(02202):“19万科02”将于9月27日付息 每手35.50元

恒投证券(01476):每手“20恒泰C1”将于9月28日付息58元

招商证券(06099)按期兑付2021年度第七期短期融资券(债券通)本息约40.23亿元

大悦城地产(00207)获授6亿美元多段定期贷款

红星美凯龙(01528)拟为海口檀宫4亿元贷款提供担保

海信家电(00921)附属使用闲置资金认购3亿元理财产品

伊泰煤炭(03948):凯达煤矿涉嫌非法占用农用地 拟判罚20万元

鞍钢股份(00347)副总经理肖明富因涉嫌严重违纪违法正接受纪律审查和监察调查

【财报数据】

布莱克万矿业(00159)年度股东应占亏损同比收窄32.57%至1417.2万港元

伯明翰体育(02309)预计20/21财年除税前亏损减幅超65%

【宏观与行业】

1、CINNO
Research统计数据显示,2021年上半年,受益于上游材料紧缺及市场需求旺盛,面板价格一路上涨,各家面板厂维持高稼动水准,在此供需状况下,CINNO
Research统计数据显示,2021年上半年全球主要面板厂营收总额近748亿美元,同比增长55%,环比增长12%,营业利润高达110亿美元,创历史新高,中国大陆面板厂营收规模首次站上全球第一的位置。

2、艾瑞咨询发布数据显示,2020年中国网络广告市场规模达7666亿元,同比增长率为18.6%,比去年预计增长率低了4.1%。2020年中国网络广告市场规模的增速显著放缓,主要是受到疫情影响,部分品牌方对网络广告预算进行了重新的配置与规划。随着品牌方的市场信心不断恢复,商业活跃度进一步提高,预计2021年中国网络广告市场将出现一定的回暖,同比增长率将重新提升至21.9%。

3、9月17日,财政部发布2021年8月财政收支情况,数据显示,1-8月累计,印花税收入3063亿元,同比增长34.8%。其中,证券交易印花税收入1990亿元,同比增长39.5%。

4、9月15日,中国船舶工业行业协会公布了2021年1~8月船舶工业经济运行情况,数据显示,1~8月份,我国新承接船舶订单量继续保持较快增长,造船完工量和手持订单量同比增长,重点监测企业收入增长利润下降。1~8月份,全国造船完工2626万载重吨,同比增长9.0%。承接新船订单4911万载重吨,同比增长227.2%。

5、9月17日,证监会表示,将进一步聚焦执法重点,坚持一案多查,依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等债券市场违法违规行为,严厉打击恶意“逃废债”行为,坚决维护债券市场公平和秩序,保护债券投资者合法权益。

6、9月18日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据,截至8月底,全国发电装机容量22.8亿千瓦,同比增长9.5%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长33.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长24.6%。

7、9月18日,中国人民银行发布《2021年人民币国际化报告》。报告指出,下一阶段,人民银行将进一步完善人民币跨境使用的政策支持体系和基础设施安排,推动金融市场双向开放,发展离岸人民币市场,为市场主体使用人民币营造更加便利的环境,同时进一步健全跨境资金流动的审慎管理框架,守住不发生系统性风险的底线。

8、9月17日,国家广播电视总局办公厅发布《关于停止利用广播电视和网络视听节目宣传推销槟榔及其制品的通知》。通知指出,广电总局决定,自即日起,停止利用广播电视和网络视听节目宣传推销槟榔及其制品。

9、9月17日,国家外汇管理局公布了2021年8月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2021年8月份外汇收支形势回答了记者提问。国家外汇管理局副局长表示:8月份我国外汇市场运行保持平稳;市场主体结售汇意愿基本稳定;主要渠道跨境资金流动合理有序。

【主要股东增减持】

9月10日,贝莱德减持新奥能源(02688)215.42万股,每股作价154.9753港元,总金额约为3.34亿港元。减持后最新持股数目约为5524.04万股,最新持股比例为4.89%。

9月13日,贝莱德增持澳博控股(00880)585.5万股,每股作价7.1040港元,总金额约为4159.39万港元。增持后最新持股数目约为2.90亿股,最新持股比例为5.10%。

9月13日,小摩增持江苏宁沪高速公路(00177)1449.9324万股,每股作价8.0951港元,总金额约为1.17亿港元。增持后最新持股数目约为1.14亿股,最新持股比例为9.33%。

【大行评级】

高盛:首予阿里健康(00241)“买入”评级 目标价17港元

瑞信:维持中国平安(02318)“跑赢大市”评级 目标价92港元

野村:予明源云(00909)“买入”评级 目标价维持39港元

瑞银:维持港交所(00388)“买入”评级 目标价592港元

花旗:维持李氏大药厂(00950)“买入”评级 目标价下调4.8%至6.5港元

【交易闹铃】

招股中:东莞农商银行(09889)

业绩公布:丝路能源(08250)

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