【明日主题前瞻】抑制Delta变异株传播 这一电子产品海外产能重镇再度封城© Reuters. 【明日主题前瞻】抑制Delta变异株传播 这一电子产品海外产能重镇再度封城

【今日导读】

抑制Delta变异株传播 这一电子产品海外产能重镇再度封城;

碳中和弹性最大赛道,5年增长空间超10倍,这家公司表示产品已批量应用于华为等客户;

高层会议首提,支持新能源汽车加快发展,这些公司已与华为合作推出相关产品;

GaN产品受各厂商追捧,技术开始突破普及逐步覆盖新能源汽车等终端市场,下游市场年增长率或超90%;

中国联通年度IPRAN集采结果出炉 5G承载市场延续三足鼎立格局;

联合国报告:全球23个地区今后3个月粮食短缺问题可能加剧。

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抑制Delta变异株传播 这一电子产品海外产能重镇再度封城

为抑制Delta变异株传播,菲律宾政府日前宣布,首都大马尼拉地区将重新开始封城,为期2周的居家命令从8月6日起实施。

据悉,菲律宾是日韩被动元件厂商的生产重镇,三星电机(SEMCO)当地产能占其整体产能的40%;被动元件龙头厂村田制作所(Murata)在菲律宾也拥有15%的产能比重。数据显示,被动元件2019年规模近300亿美元,电容、电感、电阻分别占比73%、17%、10%,主要应用于通讯、汽车、工控等领域。MLCC是壁垒最高、规模最大的细分市场,约100亿美元。西部证券分析指出,随着5G手机、新能源汽车持续渗透以及5G基站加快建设,将驱动被动元件产品需求量持续增长。据测算,2021-2023年全球手机MLCC需求量为11340、12306、12947亿个,电感需求量3028、3156、3232亿个;汽车MLCC需求量3133、3511、3855亿个。

A股上市公司中,风华高科拥有车规级MLCC、片式电阻器、电感器、铝电解电容器产品并通过AEC-Q200产品认证,应用于汽车电子领域,公司表示MLCC和电阻目前产能处于满负荷状态。国瓷材料表示,MLCC市场需求旺盛,目前是满负荷生产状态,新规划的2500吨产能也在加速推进过程中。火炬电子已形成片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品。

碳中和弹性最大赛道,5年增长空间超10倍,这家公司表示产品已批量应用于华为等客户

各省十四五能源规划陆续出台,光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰,据不完全统计,已公布十四五能源规划的21个省中16个省份已经明确了超258GW的可再生能源新增装机目标。此外,国家发改委、能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见指出,到2030年,实现新型储能全面市场化发展,新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。

全球电力市场机制及政策不尽相同,但对储能的需求趋势高度一致。中国新一轮储能顶层政策已出台,行业加速发展预期抬升。海外欧美地区电力交易高度市场化,储能可参与市场交易,具备丰富受益来源,叠加高电价与补贴政策,经济性优、市场需求大。浙商证券预计,2025年全球储能新增172GWh,5年CAGR=75%,对应市场规模2370亿元。中国及全球5年增长空间均超过10倍,是碳中和弹性最大赛道。兴业证券表示,逆变器(变流器)环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏,因此将成为弹性最高,最核心的投资方向。储能逆变器是在光伏并网逆变器的基础上叠加了储能电站的功能,从而使日间产生的富余电量得以存在蓄电池,夜间再通过电池释放出来,解决了光伏发电不可调控的弊端。储能使用的逆变器与光伏并网逆变器技术相似,储能逆变器为相关逆变器公司带来增量业务。

A股上市公司中,英威腾iMars BD系列储能产品分为储能逆变器、储能一体机、储能交流耦合逆变器、储能变流器,该系列产品可广泛应用于户用储能、工商业储能、小型微网系统等各种场合。回天新材表示,高导热灌封胶等系列产品已批量应用于华为等客户的光伏逆变器灌封,增长较快。飞荣达已取得光伏逆变器行业重要客户华为、阳光电源、古瑞瓦特等的供货资质,并开始供货。

高层会议首提,支持新能源汽车加快发展,这些公司已与华为合作推出相关产品

中共中央政治局召开会议,会议要求,要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。

根据中汽协数据,我国新能源汽车渗透率由今年年初的5.4%提升至上半年的9.4%,6月新能源汽车渗透率超过12%。目前中汽协已经将全年新能源汽车预期销量提升至240万辆,同比增速预测值从40%提升到76%。新能源汽车的高景气度,带动了国内车市整体的销售预期,中汽协预计2021年我国汽车总销量将达到2700万辆,同比增速从4%提升至6.7%。华泰证券分析指出,一方面,在“双积分”等政策推动下,全球电动车普及率将快速提升,推动智能驾驶多场景持续渗透,另一方面,在补贴退坡、产能规划等政策约束下,产业集中度将持续提升,产业升级将更加成熟有序。

A股上市公司中,长安汽车携手华为、宁德时代,共同打造国际一流的智能电动网联汽车平台——CHN,面向未来的高端智能电动车即将推出。小康股份与华为联合打造的赛力斯华为智选SF5已进入双方线上线下渠道联合销售。北汽蓝谷与华为成立了“1873 戴维森实验室”,双方联手打造的ARCFOX极狐品牌阿尔法S华为HI版,是全栈式搭载华为智能汽车解决方案的首款车。

GaN产品受各厂商追捧,技术开始突破普及逐步覆盖新能源汽车等终端市场,下游市场年增长率或超90%

作为下一代的技术,GaN受到了各厂商的追捧。除了OPPO、realme、小米、努比亚、三星、联想、中兴等手机厂商推出的产品之外,第三方厂商也是不遗余力地跟进,市场上20W-120W GaN快充产品已多达数百款。据业内人士透漏,2021下半年发布的更多手机将会标配GaN充电器。

GaN是一种新型宽禁带半导体材料,也被称为继Si、GaAs之后的第三代半导体材料。其具有宽禁带、高击穿电场、高饱和载流子速度、高迁移率、低本征载流子浓度及直接禁带半导体结构。在功率与微波领域,GaN材料能够大幅提升器件与系统的功率密度、工作频率与能量转换效率,实现绿色功率与微波器件技术。目前,全球GaN功率器件潜在市场容量约为60亿颗,约为300万片6寸片/年,而功率器件渗透率不到1%。根据Yole development,预计到2024年,RF GaN整体市场规模将增长至20亿美元。东吴证券认为,快充技术从智能手机市场开始突破和普及,并逐步覆盖了平板电脑、笔记本电脑、显示器、新能源汽车、电动工具、IoT设备等终端市场,市场规模正处于加速扩张阶段。未来,快充市场规模有望保持高速增长。以GaN快充为例,根据观研天下的数据,2020年,中国GaN快充的市场规模为23亿元,2025年,该市场规模有望增至638亿元,2020-2025年CAGR达94.37%。

A股上市公司中,国星光电推出的第三代半导体新品GaN-DFN器件可应用于新能源汽车充电、手机快充等,计划于年底小批量产。奥海科技已为小米客户布局55W GaN、67W GaN、120W快充等产品。闻泰科技全资子公司安世半导体在行业推出领先性能的第三代半导体氮化镓功率器件 (GaN FET),目前公司的650V氮化镓(GaN)技术,已经通过车规级测试,2021年将开始交付给汽车客户。

中国联通年度IPRAN集采结果出炉 5G承载市场延续三足鼎立格局

中国联通日前正式揭晓了备受关注的2021年IPRAN产品集中采购结果,华为、中兴、烽火三家成功中标。其中第一名为华为技术有限公司投标报价6.99元(不含税);第二名为中兴通讯股份有限公司投标报价6.47(不含税);第三名为烽火通信科技股份有限公司投标报价6.12元(不含税)。上述三家企业的份额分别为35.6%、33.1%和31.3%,相互之间悬殊不大。

今年随着广电作为第四大运营商加入700MHz 5G无线网络的建设,全年新建5G基站将超过80万座,同比20年的58万座增长38%,将有效提振5G主设备商、光模块/光器件厂商等的业绩。

上市公司中,硕贝德与华为在终端天线、5G宏基站天线、微基站天线、企业网天线、智能汽车天线等领域有全方位的合作;剑桥科技是全球100G高速光组件和光模块技术领先企业,5G无线网络工业档前传光模块25G-SFP28 LR已批量发货,向包括华为、诺基亚、爱立信等在内的全球知名企业提供产品和服务;烽火通信是5G超宽带设备龙头,产品围绕光通信全产业链布局,技术先进,是国内光通信产品布局最全的企业,本次联通招标中标份额31.3%。

联合国报告:全球23个地区今后3个月粮食短缺问题可能加剧

联合国粮食及农业组织、世界粮食计划署7月30日发布报告说,今年8月至11月,全球23个地区的粮食短缺问题可能进一步恶化,“饥饿问题在规模上和程度上都在加剧”。在这23个地区中,冲突不断的埃塞提格雷地区情况最为恶劣。报告说,如果不及时提供人道主义援助,预计提格雷地区面临饥馑和死亡的人口将增至40.1万人,届时将比2011年索马里饥荒情况更为严重。

联合国数据此前发布的数据显示,5月粮食价格指数连续12个月上升。华西证券周莎指出,种植产业链已经步入景气上行周期,叠加我国转基因政策放开已成定局,随着知识产权保护政策的逐步落地以及头部企业商业化育种体系的逐步建立,我国种业竞争门槛将大幅抬升,转基因技术储备充足的企业市场占有率将快速提升。

上市公司中,荃银高科2015年牵头开展了农业部“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究项目”,并已按照项目要求创制了抗虫性状突出、综合性状优良的转基因玉米新品种(系);丰乐种业转基因种子研发工作目前正在与中国农大、浙江大学等科研院所开展合作。

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