英为财情市场速递:美联储开始释放鹰派信号,暗示将提前加息

英为财情Investing.com –周四市场主要关注瑞士利率决议以及欧元区5月CPI数据,晚间美国还将公布6月费城联储制造业指数,美国财政部长耶伦也将在北京时间22:00发表讲话。

北京时间周四凌晨,美联储公布6月利率决议,维持基准利率不变以及购债计划不变。不过,从点阵图中可以看出,美联储开始释放鹰派信号,多数美联储官员预期美联储将在2023年底加息两次。美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上“安抚市场”,他表示点阵图是FOMC委员个人的预期,而非货币政策委员会的官方立场,FOMC目前并没有讨论过具体哪一年开始加息更加合适。

在美联储利率决议公布后,美股三大指数全线下跌,道指一度跌超300点,但在鲍威尔发表讲话,美股三大指数跌幅有所收窄。

另外,巴西央行隔夜大幅加息75个基点,以应对飙升的通胀预期,该行预计8月还会继续加息。

【温故—隔夜市场回顾】

美国债市:美债收益率集体上升,美联储暗示加息将早于预期。10年期国债收益率上涨8.32个基点,报1.5754%,30年期国债收益率上涨2.09个基点,报2.2073%。

全球汇市:美元指数调升至近六周以来高点,美联储将首次加息预期时间提前到2023年,美元指数上涨0.63%,盘中触及5月6日以来的最高水平。

全球金市:美元走强带动金价下跌,现货黄金下跌1%至1811.95美元,但黄金期货却微升0.30%至1861.40美元。

国际油市:周三,美国EIA数据显示,截至6月11日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期。伦敦布伦特原油期货上涨0.5%,报74.39美元,连续第五天上涨。美国原油期货略微升至72.15美元,盘中触及72.99美元,为2018年10月以来最高。

亚股:上证指数收跌1.07%,深证成指收跌2.57%,创业板指数大跌4.18%,香港恒生指数下跌0.70%。

美国股市:美国三大股指全线收跌,美联储表示可能会在2023年底前加息两次,比预期提前一年,令投资者感到紧张。道琼斯工业平均指数下跌0.77%,至34,033.67点;美国标准普尔500指数下跌0.54%,至4,223.7点;纳斯达克综合指数下跌0.24%,至14,039.68点。

欧股:泛欧斯托克600指数上涨0.2%,至459.86点,创历史新高。英国富时100指数升0.17%,德国DAX30指数收低0.12%,法国CAC40指数收涨0.2%。

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【重磅—市场要闻】

中国国家统计局:5月规模以上工业增加值增长8.8%,两年平均增长6.6%

周四,中国国家统计局公布5月经济数据。其中,5月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.8%两年平均增长6.6%。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.52%。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长17.8%,两年平均增长7.0%。此外,2021年5月份社会消费品零售总额增长12.4%,比2019年5月份增长9.3%。

美联储维持利率在零水平不变,预测2023年末之前将有两次加息

北京时间周四,美联储将基准政策利率目标区间维持在0%-0.25%不变,并承诺继续以每月1200亿美元的速度购买资产,直到向着实现就业和通胀目标取得“实质性进一步的进展”。美联储点阵图显示,大多数官员预测2023年末之前将有两次加息。此外,美联储宣布将超额准备金利率(IOER)从0.1%调整至0.15%,将隔夜逆回购利率由0%调整至0.05%,自6月17日开始生效。

巴西央行加息75个基点至4.25%,以遏制飙升的通胀预期

当地时间周三,巴西央行上调基准贷款利率75个基点至4.25%,旨在遏制今年和明年进一步超过目标的通胀预期。自今年3月份以来,巴西央行累计加息225个基点,是20国集团中加息最多的成员国。巴西央行预计将在8月份再次加息75个基点。巴西央行认为,这一利率调整是必要的,以减轻暂时性冲击对通货膨胀的传导。

美国财长耶伦:今年美国通胀将超过拜登政府预期

本周三,美国财政部长耶伦表示,在即将发布的年中经济预期报告中,白宫将上调其对今年美国通货膨胀率的预期。参议院财政委员会作证词时,耶伦表示,“我们将进行中期评估,并给出新的预期。今年的通胀势必会(比拜登政府之前公布的预期)更高。”耶伦说,“我们正在非常谨慎地监测通胀走势,并且非常认真地对待通胀问题。没有人想回到上个世纪七十年代的高通货膨胀时期。”

【声音—投行机构观点】

世界银行集团副总裁兼首席经济学家Carmen Reinhart接受采访时表示,“令人担忧的是,通胀不仅仅是暂时的现象 ”。他还认为,金融部门的风险“目前被非常低的利率和疫情期高度宽松的政策所掩盖”,我们确实面临大幅收紧政策的风险。许多之前没有受到关注的资产负债表问题将再度跃入眼前。

纽约梅隆银行策略师John Velis表示,美联储决策者预期加息次数增多可能会推升实际利率,增强美元涨势的动力,至少在短期内会如此。他表示,这是点阵图显示的加息路径更加鹰派,以及调整管理利率的一个可预见的短期结果。他补充说,尽管周三当天的反应是美元走强,“总体倾向”仍是美元将保持疲软。

【知新—今日重点关注】

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9:30
中国70个大中城市房价指数年率(%) (同比) (五月)

15:30
瑞士央行利率决议

印度尼西亚利率决议

17:00
欧元区CPI年率(%) (同比) (五月)

20:30
美国初请失业金人数

美国费城联储制造业指数 (六月)

22:00
美联储主席耶伦(Janet Yellen)发表声明

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(编辑:陈涵)

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