智通港股早知道︱(6月17日) 美联储预计2023年底前加息两次 船舶运费强劲利好中国外运等© Reuters. 智通港股早知道︱(6月17日) 美联储预计2023年底前加息两次 船舶运费强劲利好中国外运(00598)等

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股纳斯达克综合指数跌33.17点,跌幅0.24%,报14039.68点;道琼斯指数跌265.66点,跌幅0.77%,报34033.67点;标普500指数跌22.89点,跌幅0.54%,报4223.7点。港股ADR指数按比例计算,收报28308点,跌127.83点或0.45%。

2、北京时间周四凌晨2点,美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变,将超额准备金利率(IOER)从0.1%调整至0.15%。将继续每月增持至少800亿美元的国债和至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券,直到委员会的充分就业和物价稳定目标取得实质性进展。点阵图显示,到2023年底,美联储将加息两次。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,官员们已经开始讨论缩减QE。

3、隔夜美股教育板块周三股价均大幅下跌,原因是摩根士丹利发布研报,下调了整个中国课后辅导板块的评级。摩根士丹利分析师Sheng Zhong表示,该行认为在基本假设情境下,辅导时间部分减少的可能性为50%。而在悲观假设情境之下,K9课后辅导公司将在周末、暑假和寒假不提供辅导的情况下,面临着“难以”维持运营的困境。摩根士丹利认为,发生这种情况的可能性为45%。今日港股教育板块继续承压。

4、波罗的海干散货运价指数周三涨151点或5%,至3176,刷新5月11日以来新高,因各类船舶运费强劲。巴拿马型船运价指数涨112点或3.3%,报3519点,刷新2010年6月以来新高,日均获利增加1007美元至31671美元。海岬型船运价指数涨315或8.5%,至一个月高位4010点,日均获利增加2618美元至33258美元。涉及相关股票包括中国外运(00598)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(02866)等航运板块。

5、信义光能(00968)在港交所公告称,预计上半年公司权益持有人应占综合纯利将大幅增加100%至120%,上年同期纯利为14亿港元;主要原因为上半年太阳能玻璃产品平均市价同比有所上升,主要太阳能玻璃产品销量有所上升。

6、庄臣控股(01955)公布,截至 2021 年 3 月 31 日止年度,该集团预期取得的收益及公司股权持有人应占年内溢利较去年分别增长超过 50%及 500%。由于疫情原因,庄臣控股在上一财年获得了大量的政府订单及防疫补贴,为后续发展垒起了护城河,市占率高居香港地区第一,股东背景强大,市政环卫行业龙头优势明显。对照同行业PB、PE价格,庄臣控股目前被市场低估。

7、SOHO中国(00410)获黑石集团溢价约31.6%提要约收购, 6月17日复牌。假设要约以每股股份5.00港元的要约价获全数接纳,要约的最高现金代价约为236.58亿港元。

8、药明康德(02359):上海瀛翊投资中心因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案调查。

9、比亚迪股份(01211)股东大会表决通过分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市。比亚迪股份有限公司于近日收到公司持股5%以上的股东吕向阳先生函告,获悉其将所持有公司的部分股份办理质押手续。

10、中国证监会网站信息显示,顺丰拟分拆顺丰同城赴港上市,中国证监会已接收材料;A股贝泰妮公告,公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司上市。

11、康德莱医械(01501)公布,于2021年6月16日,该公司收到中国证监会的正式受理函件,中国证监会已受理该公司关于实施H股全流通的建议转换并上市申请。根据申请,该公司已申请将约5821.34万股已发行内资股转换为H股并在联交所上市。

12、《中新网》消息,巴西计划购买6000万剂中国康希诺生物股份公司新冠疫苗,于2021年第三季度和第四季度交付使用。上周,巴西卫生部长马塞洛·凯罗加对调查巴西新冠疫请处理情况的参议院委员会表示,政府正寻求购买新疫苗,以推进接种供应多样化。他当时透露称,可能会购买中国康希诺(06185)新冠疫苗。

13、科济药业-B(02171)发布公告,发行9474.7万股,公开发售获认购434.57倍。发售价确定为每股发售股份32.80港元,全球发售所得款项净额估计约为29.40亿港元。每手500股,预期股份将于2021年6月18日上市。

【公司要闻】

科济药业-B(02171)公开发售获认购434.57倍 每股发售价32.8港元

庄臣控股(01955)业绩涨势喜人 预期年度股东应占溢利同比增长逾5倍

雷蛇(01337)6月16日斥资1702.87万港元回购800万股

SOHO中国(00410)获黑石集团溢价约31.6%提要约收购 6月17日复牌

紫金矿业(02899):塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿试生产

龙源电力(00916)拟向国电联合动力增资6.32亿元 改善国电联合动力财务状况

歌礼制药-B(01672)宣布NASH候选药物FXR激动剂ASC42在美国I期临床试验中取得良好顶线数据

石药集团(01093)开发的抗体药物偶联物“SYSA1801”获中国临床试验批准

上海医药(02607):瑞舒伐他汀钙片获批生产

四环医药(00460):注射用醋酸卡泊芬净获得药品生产批件

和铂医药-B(02142)与丹娜-法伯订立研究合作协议 共同开发癌症治疗的新型生物疗法

珠海控股投资(00908)预期6月18日起撤销上市地位

大众公用(01635):控股股东质押公司6000万股及5000万股A股解除质押

中国证监会受理康德莱医械(01501)约5821.34万股内资股全流通申请

港通控股(00032)拟合共斥资4000万美元认购合伙企业的有限合伙权益

汇森家居(02127)与江西理工大学订立战略合作协议 进一步加强在智能家具研发的合作范围

禹洲集团(01628)控股股东林龙安增持100万股公司股份

华记环球集团(02296)获控股股东增持676.8万股

永义国际(01218)斥资约2000万港元收购合共3167.8万股百福(01488)股份

【财报数据】

兴胜创建(00896)年度净利同比增24.2%至2.75亿港元 第二次中期股息每股5港仙

莎莎国际(00178)年度股东应占亏损同比收窄31.90%至3.51亿港元

庄臣控股(01955)预期年度股东应占溢利同比增长逾5倍

信义玻璃(00868)预期上半年权益持有人应占净利同比增长260%至290%

信义光能(00968)预计前6月公司权益持有人应占综合纯利同比增加100%至120%

东岳集团(00189)预期上半年股东应占净溢利同比可能会取得大幅增长

信义能源(03868)预期上半年权益持有人应占净利同比增长25%至45%

万隆控股集团(00030)预期年度股东应占溢利将约为2250万港元 同比减少约54.6%

中国南方航空股份(01055)5月旅客周转量同比上升106.45% 客座率为78.23%

中国神华 (HK:1088)(01088)前5月煤炭销售量1.99亿吨 同比增加19.3%

中煤能源(01898)5月商品煤销量2545万吨 同比增长14.3%

【宏观及行业】

1、 统计局:中国5月规模以上工业增加值同比实际增长8.8%,比2019年同期增长13.6%,两年平均增长6.6%。1-5月规模以上工业增加值同比增长17.8%,两年平均增长7%。

2、 统计局:1-5月,全国房地产开发投资54318亿元,同比增长18.3%;较2019年同期增长17.9%,两年平均增长8.6%。其中,住宅投资40750亿元,增长20.7%。商品房销售面积66383万平方米,同比增长36.3%;较2019年同期增长19.6%,两年平均增长9.3%。

3、 统计局:中国1-5月固定资产投资(不含农户)同比增15.4%,比2019年1-5月增长8.5%,两年平均增长4.2%。其中,制造业投资同比增长20.4%,两年平均增速由1-4月下降转为增长0.6%;民间投资同比增长18.1%,两年平均增长3.7%。

4、 统计局:中国5月社会消费品零售总额同比增长12.4%,比2019年5月增长9.3%,两年平均增速为4.5%。其中,除汽车以外消费品零售额增长13.2%;扣除价格因素,5月社会消费品零售总额实际增长10.1%,两年平均增长3%。

5、 信通院:5月,国内手机出货量同比下降32%,至2300万部;5G手机出货量1673.9万部,占同期手机出货量的72.9%。1-5月,国内手机市场总体出货量累计1.48亿部。4、5月手机出货量同比有所下降,主要原因是一季度国内市场手机出货量同比增长超过100%,需求提前释放;产业链上游手机芯片供应偏紧;华为出货量大幅下降,其他厂商未能完全弥补华为空缺。

6、 爱立信:预计到2021年底,全球5G用户数量将达到5.8亿,较去年的2.2亿增长一倍以上,到2026年将突破35亿。包括中国在内的东北亚目前拥有最高的5G用户普及率,其次是北美;但预计到2026年,北美5G用户普及率将达到84%,为所有地区最高。

7、 央视财经:近年来,方便面消费不断向高端化发展。业内称,十元以上的高单价方便面销量逐年增长。世界方便面协会数据显示,2020年全球消费方便面约1166亿份,其中我国的消费量就占到四成,同年我国方便面行业的市场总体量为637.37亿元。

8、 上证报:消息称,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。此外,意法半导体、安森美等也表示将提升价格。国内部分功率半导体厂商也已发出了涨价函。

9、 电子竞技杂志:中国电竞用户增速趋向平缓,2021年预计达到4.25亿。用户增长进入平缓阶段,加速出海将成为中国电竞产业的必然选择。2021年,全球电竞观众将增至4.74亿,全球电竞赛事营收规模将达到10.84亿美元,中国将成为核心电竞爱好者最多的区域,人数达到9280万,其次是美国和巴西。

10、 深圳商报:6月显卡市场趋势向好,矿工收益在逐渐降低,随着新卡不断上市,用户的选择越来越多,显卡价格很难再冲高。在整治挖矿的大背景下,各平台显卡的价格正在慢慢朝理性价格靠近。

11、 粮食和储备局:按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署,将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。投放面向有色金属加工制造企业,实行公开竞价,相关工作由国家物资储备调节中心具体负责。

12、 住建部:加快推进基础设施数字化、网络化、智能化建设和改造。各地要加快运用新技术对城市水电气热等基础设施进行升级改造,建立基于各种传感器和物联网的智能化管理平台,对设施进行实时监测,提高市政基础设施运行效率和安全性能。

13、 发改委:6月7日-11日,全国平均猪粮比价为5.88∶1,进入低于6∶1的过度下跌三级预警区间。建议养殖场(户)科学安排生产经营决策,将生猪产能保持在合理水平。

14、 卫健委:印发通知加快推进康复医疗工作发展,力争到2022年,逐步建立一支数量合理、素质优良的康复医疗专业队伍,每10万人口康复医师达到6人、康复治疗师达到10人。到2025年,每10万人口康复医师达到8人、康复治疗师达到12人。康复医疗服务能力稳步提升,服务方式更加多元化,康复医疗服务领域不断拓展,人民群众享有全方位全周期的康复医疗服务。

15、 交通部:发布关于征求《基于区块链的进口集装箱电子放货平台建设指南(征求意见稿)》意见的函。提出,平台的安全保护等级不应低于国家信息安全等级保护三级,应基于国家商用密码算法采取加密传输、认证和数据签名校验等安全机制。

16、 财政部、国家税务总局公告,为支持企业改制重组、优化市场环境,2021年-2023年继续执行有关土地增值税政策。单位、个人在改制重组时以房地产作价入股进行投资,对其将房地产转移、变更到被投资企业,暂不征土地增值税。

【主要股东增减持】

Schroders Plc减持福莱特玻璃(06865)591万股,每股作价约26.15港元

美国资本集团增持欧康维视生物-B(01477)384.2万股,每股作价27.5港元

T.Rowe Price Associates增持北京首都机场股份(00694)142万股,每股作价5.3530港元

小摩增持福耀玻璃(03606)43.6475万股,每股作价52.1193港元

【大行评级】

大和:首予携程(09961)“持有”评级 目标价293港元

大摩:维持快手-W(01024)“增持”评级 目标价300港元

美银证券:上调中远海控(01919)评级至“买入” 目标价大幅调升124%至24港元

小摩:予李宁(02331)“增持”评级 目标价大幅上升35.3%至92港元

富瑞:上调中兴通讯(00763)评级至“买入” 目标价大幅升55%至32.03港元

中信建投:维持中海油(00883)“买入”评级 目标价上调至16.51港元

小摩:予安踏体育(02020)“增持”评级 目标价上调33%至190港元

【交易闹铃】

招股中:森松国际(02155),越秀服务(06626)

业绩公布:维他奶国际 (00345),威扬酒业控股(08509),超凡网络 (08121),思博系统(08319),北亚策略(08080),俊裕地基(01757),高萌科技(08065),源想集团(08401)

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