财联社6月3日早报(周四)© Reuters. 财联社6月3日早报(周四)

宏观新闻

1、昨日,国务院召开全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议。李克强提出,进一步为市场主体放权赋能,减少不当干预,反对垄断和不正当竞争。

2、外交部发言人汪文斌昨日表示,中方已向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗,包括向80多个国家提供疫苗援助,向40多个国家出口疫苗,同时中方还同多个发展中国家开展合作生产,迅速推进疫苗的大规模生产。

3、香港特区立法会三读通过《2021年收入(印花税)条例草案》,落实本年度财政预算案中,提高股票印花税至0.13%建议,有关调整将在今年8月1日生效。

4、国际金融协会当地时间6月1日发布的全球资金流向报告显示,今年5月,流入新兴市场国家的投资总额约为138亿美元,较上月的455亿美元大幅缩减。股票市场流入40亿美元,其中流向中国股市的有113亿美元。

5、由王成掌舵的易方达悦夏一年持有期混合基金昨日启动发行,该基金半日募集破百亿。

行业新闻

1、体育总局发布暂停相关体育活动的通知,从即日起,暂停山地越野、戈壁穿越、翼装飞行、超长距离跑等管理责任不清、规则不完善、安全防护标准不明确的新兴高危体育赛事活动。

2、华为正式发布HarmonyOS 2及多款搭载HarmonyOS 2的新产品。这意味着“搭载HarmonyOS(鸿蒙)的手机”已经变成面向市场的正式产品。

3、广州市地方金融监管局近期通知,要求小额贷款公司不得开展“过桥贷”“赎楼贷”业务,存量尽快压降、结清,不得直接或变相发放住房按揭贷款。

4、第五批全国药品集采6月23日上海开标,涉及58个品种,比报量时公布的60个少了米非司酮和卡贝缩宫素两个品种。

5、文化和旅游部公布《“十四五”文化和旅游发展规划》,《规划》提出推动5G、北斗导航等在文化和旅游领域应用。

6、监测显示,截至5月31日当周,国内豆油商业库存总量为75万吨,较上周增加1万吨,续创逾两个月新高,但整体仍处过去五年同期低位。

7、国务院办公厅发布关于科学绿化的指导意见。意见指出,要制定林业草原碳汇行动方案,深化集体林权制度改革,加快建立生态产品价值实现机制,完善生态补偿机制。

8、6月2日起安徽沿江地区主要厂家熟料价格通知下调40元/吨,目前沿江离岸价在390-400元左右。长三角浙北、苏南等地或将近日跟进回落。

公司新闻

1、富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数等指数年度审核变更,该变更将于6月18日收盘后生效。富时中国A50指数将纳入金龙鱼、智飞生物, 剔除恒力石化、中公教育。

2、北向资金昨日净卖出20.14亿元,净买入东方财富5.53亿元、中国平安3.96亿元,净卖出恒瑞医药10.01亿元、歌尔股份3.34亿元。

3、通威股份公告,高瓴资本、睿远基金等认购的公司非公开发行股份锁定期即将届满,该部分限售股共计2.14亿股,6月8日起上市流通。

4、财富于昨日发布的2021年《财富》美国500强排行榜显示。从盈利能力来看,苹果利润较上年利润上升了3.9%,重回利润榜榜首。

5、特斯拉CEO马斯克在谈从中国出口汽车到欧洲、在美国涨价的问题时称,最大的挑战是供应链,尤其是微控制器芯片。

6、赢合科技公告,自2020年10月27日至今,累计中标17.1亿元宁德时代及其子公司锂电池生产设备合同。

7、大族激光公告,今年累计中标10.03亿元宁德时代及其子公司新能源电池业务。

8、兆易创新公告,大基金近日减持0.28%公司股份,本次权益变动后,大基金持有公司股份比例从6.28%下降至6.00%。

9、三连板新日股份披露股价异动公告,搭载HUAWEI HiLink平台的车型能否实现实际的盈利能力尚存在不确定性。

10、游族网络公告,许芬芬正在筹划股权转让相关重大事项,近期推进取得较大进展。

11、山东墨龙公告,因涉嫌信息披露违法违规,公司遭证监会立案调查。

12、英科医疗昨日放量跌停,全天成交近40亿元。龙虎榜数据显示三机构合计卖出6.43亿元。财联社6月3日早报(周四)

环球市场:

美股三大指数小幅收涨,道指涨0.07%,标普500指数涨0.15%,纳指涨0.14%。WSB概念股爆发,AMC院线涨近100%,高斯电子涨68%。

WTI 7月原油期货收涨1.64%,报68.83美元/桶;布伦特8月原油期收涨1.57%,报71.35美元/桶。

COMEX 8月黄金期货收涨0.26%,报1909.9美元/盎司。

投资机会参考

1、特斯拉将率先使用新型NCMA电池 成本降低逾3成

据媒体报道,特斯拉据悉有望成为第一家使用LG能源解决方案的新型NCMA电池的汽车制造商,这种电池片的镍成分占90%。

NCMA四元前驱体是最新一代产品,具有提升电池能量密度、降低成本、改善充放电性能等优点,满足未来新能源汽车对高能量密度、成本优化的需求。相比三元前驱体,四元前驱体在超高镍产品上有更好的前景。该技术路线是在镍钴锰三元电池的材料中掺入部分铝元素,并逐渐实现低钴或无钴电池的目标,量产后成本降幅可超过30%。

A股上市公司中,格林美(002340)NCMA四元前驱体产品已经通过核心客户中试认证通过,客户正在进入量产品吨级认证阶段,具备批量供应能力。杉杉股份(600884)高镍单晶三元动力材料和NCMA已通过主要动力电池客户的测试。

2、效率突破24% 我国高效光伏电池技术跻身国际先进行列

国国家电投黄河水电公司透露,中国首条量产规模IBC电池及组件生产平均效率突破24%,单片电池功率提高约10%,组件功率从390瓦提升到425瓦,标志着高效光伏电池和组件领域达到国内最高水平,跻身国际先进行列。

当前路线主要为三种N型电池片技术:TOPCON电池技术,HIT电池技术以及IBC电池技术。机构认为,随着PERC电池逼近效率天花板,TOPCON、HIT、IBC等电池均具备较好发展前景。而本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池,同时也将带来电池片设备的变革和投资机会。在此过程中,领先的设备厂商将充分受益于光伏电池技术迭代浪潮。

公司方面,隆基股份(601012)经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试同时刷新N型TOPCon电池、P型TOPCon电池、HJT电池三项世界效率纪录。中来股份(300393)已建立了从N-PERT到N-TOPCon到IBC再到TBC的技术路线,公司目前主要生产N-TOPCon电池产品,量产效率达到23.5%。

3、台积电4nm提前一季试产 3nm明年下半年量产

在台积电举办2021年技术论坛上,台积电宣布4nm预计今年第3季开始试产,较先前规划提早一季时间,3nm制程则将依计划于2022年下半年量产。会上,台积电推出车用芯片新制程技术N5A,明年第3季量产,满足更新且更强化的汽车应用。

短期在PMIC、驱动IC和功率器件等需求刺激下,主要晶圆代工产能利用率均超过95%,维持较高位置。此前,台积电提高2021年资本开支到300亿美金(此前预期为250-280亿美金),其中80%用于N3、N5、N7等先进工艺,10%用于先进封装和光罩,10%用于特殊工艺。机构指出,随着台积电等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、晶圆产能向大陆转移以及国内政策的大力支持,我国半导体设备及材料市场迎来新一轮上升周期。

相关上市公司中,至纯科技(603690)高纯工艺系统已经切入一线用户,用户有中芯国际、长江存储、三星,台积电等。南大光电(300346)电子特气客户涵盖台积电、中芯国际、京东方等集成电路和面板领域的一线厂商,并进入英特尔、欧司朗、飞利浦等一流公司供应商名录。

4、钛白粉巨头开启7月涨价潮

据媒体报道,7月1日起,科慕公司在大中华区采购的所有规格的Ti-Pure钛白粉将提价200美元/吨(约1276元/吨);康诺斯7月1日起将对所有二氧化钛产品实施至少250欧元、220英镑、300美元(约2000元/吨)的提价。

机构指出,钛白粉需求稳定增长,供给端将迎来技术革新、龙头企业垄断、政策收紧下的加速洗牌:钛白粉下游主要应用领域为涂料、塑料,需求与宏观经济相关性较大,未来将持续稳定增长,行业格局的演变在于供给端的变革:在特诺收购科斯特之后,海外企业的CR4继续提升,行业呈现垄断态势,且未来暂无新增产能释放,巨头充分掌握话语权。

A股上市公司中,龙蟒佰利(002601)主营产品钛白粉产能达101万吨,为亚洲最大的钛白粉企业。中核钛白(002145)已形成近40万吨的金红石型钛白粉年生产能力,产能位列国内第二位、全球第六位。

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