英为财情Investing.com – 在低利率环境下,股息增长对于很多长期投资者来说都至关重要。尤其是对临近退休的,寻求更稳定投资的投资者来说。因为投资者可以利用公司派发的股息买入更多该公司股票,形成“滚雪球”的态势,时间一长,见证复利的力量。

成熟的蓝筹企业往往会将相当大比例的利润作为股息来支付给投资者,这类公司一般具有庞大的护城河,有较好的防御性,即使是在经济低迷时期,股价也具有弹性。因此,华尔街通常会对这些派息贵族关于增加派息的一举一动都作出积极的反应,而这些派息公司往往是在美国本土乃至全球都赫赫有名的知名企业。

我们以前讨论过具有丰厚派息的ETF,而今天的文章,我们再来认识两只具有稳定和可观股息的ETF:

1、iShares Core High Dividend ETF

  • 当前价格:98.10美元
  • 52周范围:76.23 – $100.48
  • 股息收益率:3.60%
  • 费用比率:0.08% /年

iShares Core High Dividend ETF (NYSE:HDV)为投资者提供了一个投资高派息美股公司的风险敞口。从2021年3月初成立以来,公司管理的资产已经增至70.5亿美元。

(HDV周线图来自英为财情Investing.com)

(HDV周线图来自英为财情Investing.com)

目前该基金拥有75只股票,跟踪的是晨星的Morningstar Dividend Yield Focus指数。分板块来看,其中能源板块的权重最高,为17.98%,其次是医疗保健(16.15%)和消费必需品行业(15.01%)。另外,基金中,排名前十名的公司资金占比达到总资金的55%左右,可以说是一只“头重脚轻”的基金。主要公司包括,埃克森美孚 (NYSE:XOM)、摩根大通 (NYSE:JPM)、强生公司 (NYSE:JNJ)、Verizon(威瑞森电信) (NYSE:VZ)和雪佛龙公司 (NYSE:CVX)等。

今年年初以来,The iShares Core High Dividend ETF已经累计上涨近12%,并在5月创下历史新高,目前的P/E和P/B分别是23.44和3.28.

那些希望投资于稳定派息股的投资者可以密切关注这只基金的动向,其包含了很多不错的公司,如果价格降至95美元甚至更低,将是一个安全边际较高的进入点。

2、Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

  • 当前价格:45.09美元
  • 52周范围:31.56美元- 46.49美
  • 股息收益率:4.19%
  • 费用比率:0.30%

The Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD)追踪的是标普500指数中的低波动率公司,同时还可以提供高股息收益率。理想情况下,较低的波动性意味着当市场下跌时,其下行风险也会较低。但是,我们注意到,在2020年,疫情刚开始的几周时间里,这只基金也并不是很稳定。

(SPHD周线图来自英为财情Investing.com)

(SPHD周线图来自英为财情Investing.com)

SPHD追踪的是标普500的Low Volatility High Dividend指数,共持有52只股票,该基金在2012年10月开始交易,净资产为31.4亿美元。其中,公共事业目前权重最高,达到17.92%,日用消费品和信息技术次之,分别为15.40%和12.74%。排名前十的公司资金占比达到30%,没有哪一家公司的资金占比超过3.75%,知名公司包括,IRM,LUMN,KMI,MO等。

需要注意的是,每半年该基金会重新平衡一次,分别在1月和7月。

今年迄今为止,SPHD的回报率已经接近20%,并在5月10日创下了新高,鉴于该基金近几个月的升值幅度,短期存在获利了结的需求,潜在投资者会发现42美元或更低的位置更适合买入。

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(翻译:李善文)

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