权益基金遇冷,海通证券渠道“发威”,逆势销售24亿,选准基金经理定制产品,长期价值投资理念是核心权益基金遇冷,海通证券渠道“发威”,逆势销售24亿,选准基金经理定制产品,长期价值投资理念是核心

财联社(上海,记者 刘超凤)讯,春节后,权益类基金发行惨淡,增量资金缺少入市热情,一度引市场忧心,“左侧选手”却看嗅到机会,认为经过春节后一轮调整后,正是建仓权益类产品的好时机。

海通证券与招商基金合作发行“招商品质生活”,就是逆势定制的一款产品,这一产品由“股债双金牛”全能型选手王景担任基金经理,15天内大卖47.67亿,其中海通证券渠道的销售规模就达24.6亿元,占比高达51.6%。

海通证券相关业务负责人表示,“券商在权益类市场拥有天然的优势,随着居民理财需求逐步迁移权益市场,券商渠道的销售潜力逐步得到释放。海通证券在金融产品研究评价能力和分支机构专业销售能力等方面有多项优势,在资管时代大有可为。”拼产品,拼渠道,拼服务,近一年来,海通证券整合内部资源,发力财富管理和产品销售业务,与多家头部公私募、资管公司进行合作,在发行遇冷的情况下单只产品销售额均超过了20亿,这背后,是海通证券推崇“长期价值投资理念”,不断提升一线业务团队战斗力,并同时依托“通赢财富”品牌向投资者提供系统化财富管理服务的成果。

海通证券代销基金逆市大卖25亿

“资管大时代”已来,上海市政府近期发布19条新规,着力将上海打造成全球资管中心,这是一条对上海金融圈极其振奋人心的好消息。从高层、监管层到机构,都在高度重视资管行业的发展,中基协近期更是打破常规,首次对外披露了2021年一季度销售机构公募基金销售保有规模的排名情况,孰强孰弱一目了然。前100强的代销机构中,包含47家证券公司、31家银行、18家基金销售公司、1家保险公司以及相关财富管理机构。

在不同类型的机构中,证券公司凭借着对资本市场的敏锐“嗅觉”,在基金销售方面占据了有利位置。近来更是“铆足了劲”,基金销售业务是券商财富管理的重要一环,又有定量数据,最为“立竿见影”,成为券商尤为看重的一块业务板块。

券业人士表示,“代销基金与资管业务、投顾业务一道,都是券商财富管理的重要环节。代销基金可以加速股民向基金转化,并且优化券商经纪业务的结构,提升代销收入比重,减轻佣金下滑的影响。更重要的是,在财富管理、资管管理的大趋势中,券商希望陪伴客户实现资产保值增值,实现快乐投资。”

但是今年春节后,行情急转直下,基金发行突然遇冷,权益类产品募集较为惨淡。Wind数据显示,春节后新发基金出现断崖式下滑,1月份新成立基金份额达5665亿份,2月份大幅下滑至3124亿元,3月、4月份直接降到千亿份,5月份的新发基金规模更是进一步下挫,仅有不足500亿份。

在权益类基金产品募集惨淡、市场环境不佳的情况下,更为考验券商的产品销售实力。值得注意的是,近期海通证券与招商基金合作的“招商品质生活(A类:012196;C类:012197)”15天内逆市销售超过24.6亿元,在全市场47.67亿的销售规模中占比高达51.6%,称得上是不错的战绩。公募基金不是网红经济,看的不是流量和名气,而是持续为投资者带来收益和赚钱效应。

逆市大卖“非一日之功”

“骐骥千里,非一日之功。”对于此次“招商品质生活”基金在海通逆市达成的良好销售业绩,海通证券相关人士表示,“近一年来,公司整合内部资源,发力财富管理和产品销售业务,逐渐有了一些成果。目前,公司和多家头部公私募、资管公司进行合作,单只产品的销售额均超过20亿,还是在权益市场遇冷的背景下实现的。”同时,公司一线业务团队过硬的权益类投资的专业服务能力也是公司产品销售能够逆势崛起重要原因。

据了解,2020年,海通证券金融产品客户数同比增长60%。产品销售量同比翻番,销售收入同比增长一倍。2021年仅与头部公私募基金公司合作的重点产品销售量已经过百亿。

除了内部资源整合、战略调整外,海通证券一直在进行“长期价值投资理念”的宣传,并配合系统化投顾服务。“今年年初开始,我们在e海通财直播中就强调,市场如果热度很高时,投资者一定要保持头脑理性,切勿追高。但到了今年新发基金遇冷的时点,我们通过判断后,明确宣讲,目前是选择权益类产品的好时机。”海通证券零售业务线的人士如此表示。

甄选优质产品管理人,海通强势推出“通享财富”品牌

目前,市场上有143家公募基金公司,超过1.2万只公募基金产品,投资者选择合适的基金产品难度不小。因此,优秀的基金评价机构、券商金融工程研究就尤为重要。更甚者,产品研究能力也是券商财富管理的一项重要抓手。

随着多项政策落地,权益市场逐渐有回暖迹象,作为离资本市场最近的证券公司,券商对于权益资产的把握能力在市场上“无出其右”,本身具有权益投资的基因,在资产配置与市场判断方面拥有先天的优势,获取底层资产能力强,投研转化基础坚实,对权益基金的收益风险特性理解更为深入,明显优于银行和三方机构。

而海通则是基于“通盈财富”财富管理品牌,依托公司专业的产品投研团队,甄选市场头部的公私募产品管理人,为客户提供资产配置和财富管理服务。海通利用公司的投研能力和线上线下的服务,持续不断提升客户的投资理财服务体验,帮助客户建立长期投资的理念,这也是在市场不景气的情况下仍能有客户去选择权益类标的的原因。

“通盈财富”由海通专业团队结合科技匹配五类客户(白银、黄金、铂金、蓝钻和黑钻客户),为之提供明星产品池、产品持仓服务、投顾增值服务、智能工具服务和走近基金经理会员服务五个维度的财富管理服务。

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