【明日主题前瞻】年均增长率将或达54%,VR行业进入“爆发前夜”,这家公司在全球行业中占据显著市场份额© Reuters. 【明日主题前瞻】年均增长率将或达54%,VR行业进入“爆发前夜”,这家公司在全球行业中占据显著市场份额

【今日导读】

年均增长率将或达54% VR行业进入“爆发前夜”;
三孩生育政策来了 或将缓解我国新生人口下滑趋势;
可口可乐推出“快乐酒” 成为进军中国含酒精饮料市场的突破性尝试;
2021年养老市场规模或将突破10万亿,新一轮顶层设计呼之欲出,此类需求或进一步提升;
生态环境部:加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控;
三胎政策放开 这个医药领域影响深远;

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年均增长率将或达54% VR行业进入“爆发前夜”

在去年疫情影响下,居家时间增加带来VR设备销售的爆发。当前,VR/AR技术日趋成熟,消费电子新品相继发力,近日,包括HTC、惠普、Nolo、Pico、爱奇艺等VR设备厂商纷纷推出或即将推出自己的VR设备新品。

VR/AR仍被视作将替代手机的下一个终端入口之一。截至今年4月,Facebook发布的Quest2的累计销量已超过此前发布的OculusGo、OculusQuest1、OculusRift销量的总和,有望成为首款主流VR头显。“爆款”的出现并引领风向,被视作行业进入爆发前夜的最重要标志之一。IDC预测,2020-2024 五年期间,VR/AR终端出货量增速将达到约86%。与此同时,2020年全球VR/AR市场规模约为900亿元人民币,预计2020-2024五年期间全球虚拟现实产业规模年均增长率将达到约54%。

A股上市公司中,歌尔股份在全球VR/AR行业中占据较为显著的市场份额,在与VR/AR相关的精密光学等多个领域内具有相应的技术布局和核心竞争力。号百控股旗下天翼云VR注册用户数量目前已经超过2600万,较2020年底的1781万增长超45%。创维数字表示,将在今年进一步优化高性价比VR一体机,产品主打高清观影,聚集丰富的VR全景资源等内容。

三孩生育政策来了 或将缓解我国新生人口下滑趋势

中共中央政治局会议指出,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。

2010-2016年我国新生人口规模总体波动走升,但2017年以来新生人口进入下行趋势中,2020年新生人口为1200万人,下滑比较明显。根据统计局2019年抽样数据显示,我国一、二、三孩生育率分别为18.11‰、20.21‰、4.48‰,新生三孩占新生人口的比例约10.5%,中信建投分析指出,未来三孩生育率的提升预计将缓解我国新生人口下滑趋势,婴、童相关产业边际向好。

A股上市公司中,共同药业孕激素类中间体包括黄体酮等,主要用于继续合成孕激素,用于孕激素缺乏引起的相关疾病治疗,或与雌激素联合使用作为计生用药。金马游乐已成为国内规模领先的集大型游乐设施、影视类沉浸式游乐项目的研发、制造与销售于一体的游乐装备制造企业。金发拉比旗下产品已经形成对0-3岁婴幼儿穿、用类领域的全产品线覆盖。

可口可乐推出“快乐酒” 成为进军中国含酒精饮料市场的突破性尝试

可口可乐公司在中国市场首次推出含酒精饮料——托帕客(Topo Chico)硬苏打气泡酒。该产品的推出是可口可乐公司正式进军中国含酒精饮料市场的突破性尝试。目前,该产品推出三种风味:柠檬青柠味、草莓番石榴味以及缤纷菠萝味,已于6月1日在可口可乐天猫旗舰店正式发售,后将陆续登陆更多电商和新零售渠道。

作为低度酒的细分品类之一,硬苏打气泡酒在中国仍处于新兴阶段,市场扩容潜力巨大。作为一种入门级酒精饮料,其低糖、0脂肪、低酒精度等属性迎合了现代年轻人追求轻负担的生活方式,正吸引越来越多年轻消费者。中研研究院发布的《2020低度酒行业市场前景及现状分析》显示,2019年,国内果酒行业的市场规模约为2315亿元。近两年我国低度酒市场的消费金额增速在50%以上,在去年的618期间,低度酒类增幅一度超过80%。

A股上市公司中,凯美特气是可口可乐公司在中国的战略合作伙伴、策略供应商,食品级二氧化碳产品被可口可乐、百事可乐、杭州娃哈哈集团、百威英博啤酒集团等众多知名食品饮料客户广泛采用。保龄宝从事功能糖的研发、制造及方案服务,是可口可乐、百事可乐、伊利、蒙牛等著名企业的战略合作伙伴。中粮科技柠檬酸、食品级液态二氧化碳及淀粉糖类产品指标均满足食品饮料企业要求,可口可乐是公司的主要客户之一。

2021年养老市场规模或将突破10万亿,新一轮顶层设计呼之欲出,此类需求或进一步提升

中共中央政治局会议强调,要贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,加快建立健全相关政策体系和制度框架。要加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系,发展老龄产业,推动各领域各行业适老化转型升级。

此前,国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委等多个部门近日正展开密集调研谋划,新一轮养老服务体系顶层设计酝酿出炉,地方版养老服务规划也在加紧制定中。平安证券分析指出,我国目前的养老模式仍然以居家养老为主,但我国人口流动增强且家庭规模缩小,所涉及的家庭照护者数量也非常庞大,以此来看,我国社区养老和机构养老的需求或将提升,行业迎来发展机遇。安信证券表示,随着过去十年老龄化趋势不断加速,中国养老市场一直保持着较高增长,2018年中国养老市场规模已超6.5万亿。由于中产阶级养老意识的逐渐扩大,对养老服务需求将进一步提升。预计2021年养老市场规模或将突破10万亿。

A股上市公司中,新华锦自2015年就开始布局养老大健康业务,已经成功开拓了多个养老咨询及社区居家养老项目,并托管了多个养老公寓。湖南发展累计签约社区居家养老服务中心网点78家,优化运营社区居家养老服务中心45家。双箭股份建设、管理的养老、护理床位达到1700余张,基本保持稳步增长,未来该业务仍将以医养结合模式、公建民营方式向周边发展。

生态环境部:加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控

生态环境部印发《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》,意见要求,严格“两高”项目环评审批。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关,对于不符合相关法律法规的,依法不予审批。

中金齐丁认为,供给侧改革和碳中和正在深刻重塑行业的产能和成本结构,中国电解铝行业有望迎来新时代。”新时代“的主要特征为高铝价、高吨铝利润和吨铝利润持续性强,这在目前已披露的电解铝行业上市公司的一季报中已初现峥嵘;同时,我们认为低碳铝和再生铝产能将获得明显的成本优势和成长性。另外,铝加工题材的宏创控股已走出强势3连板。

上市公司中,永茂泰是国内先进的铝合金生产企业之一,2017-2019年公司再生铝产量分别为14.55万吨、17.98万吨、18.34万吨,市场占有率分别为2.11%、2.59%、2.56%;顺博合金是国内再生铝行业中产量排名第4的生产企业,在重庆、广东清远、江苏溧阳拥有生产基地,2019年铝合金锭的产量达到34.23万吨,产品主要销往西南、华南、华东等地区。

三胎政策放开 这个医药领域影响深远

5月31日,中共中央政治局召开会议并发布重磅消息:通过实施一对夫妻可生育三个子女政策及配套支持措施。进一步优化生育政策,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。

三胎政策在一定程度上或带动儿童药市场容量的上升。儿童用药具有研发投入最大、耗时最长、适用范围窄、临床试验最复杂等特点。据不完全统计,截至2020年10月,我国国产药品共157983条批文,而儿童药相关批文2956个,仅占1.87%。从类型上划分,儿童药批文以中成药为主,占比达到近70%。

上市公司中,葵花药业目前儿童药的上市品种、整体销售规模、亿元单品数量等指标均领跑儿童药市场;葫芦娃是国内儿科呼吸系统治疗领域龙头,公司小儿肺热咳喘颗粒在零售终端儿童感冒咳嗽用药销售增长排名领先。

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