电动汽车及充电基础设施先驱Tritium宣布与Decarbonization Plus Acquisition Corporation II进行业务合并电动汽车及充电基础设施先驱Tritium宣布与Decarbonization Plus Acquisition Corporation II进行业务合并

– 合并后的公司将在纳斯达克上市。

– 如果DCRN的公众持股人赎回股权较少,该交易将为Tritium提供最高约4.03亿美元(5.2亿澳元)的总收益,从而可完全为其作为电动汽车直流快速充电技术市场领导者实现增长提供资金。

– Tritium是一家拥有20年历史的公司,在过去五年中实现了高收入增长,在该交易中的相关估值为12亿美元(15.5亿澳元)。

– 该交易预计可为Tritium三个全球性全面制造工厂的运营增长提供资金,可投资欧洲的新生产厂、扩大其洛杉矶工厂以及进一步开发布里斯班工厂。

– Tritium是唯一的纯直流快速充电制造商,全球销售和支持服务遍及四大洲41个国家的客户。

澳大利亚布里斯班和美国纽约2021年5月29日 /美通社/ — 总部位于布里斯班的电动汽车(“EV”)直流(“DC”)快速充电器开发商和制造商Tritium与特殊目的收购公司(“SPAC”)Decarbonization Plus Acquisition Corporation II(“DCRN”,纳斯达克股票代码:DCRN、DCRNW)今天共同宣布一项有关业务合并的最终协议,Tritium将借此成为一家公开上市公司。此项交易完成后,合并后的公司将被命名为Tritium,有望在纳斯达克上市,并将以新的股票代码“DCFC”进行交易。

From left to right: David Toomey: Chief Revenue Officer, Michael Hipwood: Chief Financial Officer, Jane Hunter: Chief Executive Officer, James Kennedy: Co-Founder and Chief Technology Officer, Dr. David Finn: Co-Founder and Chief Growth Officer  

Tritium由电动汽车先驱 David Finn博士、James Kennedy和 Paul Sernia博士于2001年成立,致力于先进且可靠的直流快速充电专有硬件的设计、开发和制造。该公司在先进电动电子和电动交通领域已有20年历史,最初是一家太阳能赛车和其他非凡项目的技术开发商,如James Cameron的“深海挑战者号”深潜器的电池管理系统。 

在意识到新兴电动汽车领域的机遇后,Tritium利用其针对极端气候条件的电动电子技术经验,创建出面向世界上最严酷条件进行测试并安装的直流快速充电技术。Tritium已确立自己作为全球市场领导者的地位,极具有利条件从全球乘用电动车市场的长期加速和稳定增长中受益,该市场预计将以近20%的年复合增长率(“CAGR”)一直增长到2040年。在此期间,全球EV充电硬件销售预计平均年复合增长率将超过25%。

Tritium已在41个国家提供逾270万次大功率充电,交付超过55吉瓦能源。公司的知识产权包括全球唯一一款全液冷IP65级充电器,可为客户提供入口保护和外部元件隔离密封技术,从而降低总拥有成本。

Tritium首席执行官Jane Hunter表示:“全球目前正在进行交通运输业电动化的加速发展,除了对个体消费者有益之外,还具有特别意义。通过增加电动汽车的采用和大规模储能电动汽车技术的部署,这个行业对于实现全球减排目标至关重要。作为“车轮上的电池”,电动汽车有助于在将更多可再生能源引入国家能源计划方面铺平道路。电动汽车在改善空气质量方面也起着至关重要的作用,这一点对人口稠密地区的公共卫生至关重要。

Tritium和DCRN之间的协议是对Tritium的愿景和市场生存能力以及整个电动汽车行业的信任投票。我们计划扩展三个全球制造工厂,加快产品开发,扩大我们的全球销售和服务运营团队等。该协议可为此种增长计划提供资金,使我们能够扩展业务,增强产品并为客户提供更多服务。”

DCRN董事长Robert Tichio将在此项交易完成后加入合并公司董事会,他补充说:“我们非常高兴和荣幸能与Tritium展开合作,因为我们认可他们在电动电子创新方面的出色表现,其完善的制造和运营架构将使Tritium保持并提升其充电硬件领域的市场领导者地位。在Hunter女士 的领导下,该公司已在四大洲发展了一支340多名员工的令人难以置信的团队,并建立了多元化的蓝筹客户群体,同时随着电动汽车被不断加速采用,Tritium的定位是成为直流快速充电的领导者。随着针对环境、社会和公司治理(“ESG”)目标的投资浪潮继续加速,我们相信公开交易的Tritium将成为ESG投资者重要的持有资产。我们期待与Jane和整个Tritium团队展开合作,加速全球交通的高效电动化发展。”

交易概览 

如果DCRN的公众持股人赎回股权较少,此项交易预计可产生最高约4.03亿美元(5.2亿澳元)的总收益。此笔资金将用于运营和增长。以每股10美元的价格计算,合并公司的投资前企业价值为14亿美元(18亿澳元),不包括计入资产负债表的现金。

波音公司前高管Jane Hunter将继续担任Tritium首席执行官,联合创始人James Kennedy和 David Finn博士将分别担任首席技术官和首席增长官,David Toomey将担任首席营收官,Michael Hipwood将担任首席财务官。

除了Robert Tichio之外,Jane Hunter、 David Finn博士、Trevor St. Baker AO(St. Baker Energy Innovation Fund创始人兼董事长)、Brian Flannery(White Energy Company Limited董事总经理)和Kara Frederick(Tiger Financial Group董事总经理)预计将在交易完成后加入合并后的公司董事会。

“对于Tritium创始人David、James和Paul以及澳大利亚的技术和电动汽车行业来说,今天是令人无比骄傲的一天,” St. Baker先生表示。“我们很荣幸能够为Tritium的成功故事提供支持,他们从布里斯班的一家初创公司发展到在先进充电技术方面拥有全球领先市场份额的全球出口商和制造商。” Mr. St. Baker先生以及Jeff Phillips(Varley Group首席执行官)和Brian Flannery在将公司推进到现阶段方面一直发挥着重要作用。

Tritium和DCRN董事会已批准此项拟议交易,除其他事项外,还需获得DCRN股东的批准,并满足或豁免最终协议中规定的其他条件,包括Tritium股东放弃或终止根据与Tritium相关的股东契约收购Tritium的权利。

有关此项拟议交易的其他信息,包括合并协议和投资者介绍文件,将在DCRN提交给美国证券交易委员会的8-K表格当期报告中提供,并可在www.sec.gov上获取。

顾问 

Latham & Watkins LLP(美国)、Corrs Chambers Westgarth(澳大利亚)和澳大利亚Partnership of Ernst & Young在此次交易中为Tritium提供咨询服务;Vinson & Elkins L.L.P.(美国)和Clifford Chance LLP(澳大利亚)为DCRN提供咨询服务。瑞士信贷担任股东联盟的独家财务顾问,该联盟拥有Tritium的多数股权和控制权;摩根大通和花旗集团担任DCRN的财务顾问。

投资者电话会议信息 

Tritium和DCRN将在今天2021年5月26日(星期三)上午8:00(美国东部时间)举行联合投资者电话会议,讨论此项拟议交易。

需要通过电话听取编辑语音的人士将获得话务员帮助,美国国内请拨打电话1-877-407-3982,美国境外请拨打1-201-493-6780。您还可以听取电话重播,美国国内请拨打电话1-844-512-2921,美国境外请拨打1-201-493-6780,并使用密码:13720122。电话重播将持续到2021年6月9日晚上11:59(美国东部时间)。

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