瑞信:维持联想集团(00992)“跑赢大市”评级 目标价升6.6%至13港元© Reuters. 瑞信:维持联想集团(00992)“跑赢大市”评级 目标价升6.6%至13港元

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告,将联想集团(00992)目标价由12.2港元升6.6%至13港元,维持“跑赢大市”评级。

报告中称,由于个人电脑需求和更好的组合令公司利润率提高,包括提高服务渗透;该行将其2022-23财年每股盈利提高4-7%。相信在零部件紧缺的情况下,公司有望取得超越同业表现。

该行表示,公司第四季度业绩超预期,每股盈利为0.022美元,与该行预测持平,由于所有核心业务实现好增长,定价较高,所以毛利率提升至17.2%;营业毛利率3.1%,较上一季度下降0.6个百分点,因收入规模较小。

该行称,印刷电路板(PCB)需求保持稳定。管理层预计,从在Chromebook持续增长、渠道、消费者升级及企业需求恢复的支持下,个人电脑需求或将持续到2022年。另外,除了维持电脑的强劲增长外,公司数据中心业务及移动业务也取得更好的进展,取得持续性的规模和利润表现。

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