智通港股早知道︱(5月26日)北上资金刷新单日净买入纪录,关注中资券商板块及港交所(00388)成交量趋势智通港股早知道︱(5月26日)北上资金刷新单日净买入纪录,关注中资券商板块及港交所(00388)成交量趋势

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股道琼斯指数跌81.52点,跌幅0.24%,报34312.46点;标普500指数跌8.92点,跌幅0.21%,报4188.13点;纳斯达克综合指数跌4点,跌幅0.03%,报13657.17点。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报28885点,跌25.35点或0.09%。

2、纽约联储发布数据称,具有回笼流动性功能的美联储隔夜逆回购(RRP)用量规模继续飙升,当日增至4329.6亿美元,为史上第三高,也超过了去年3月新冠疫情高峰期的水平。分析称,与日俱增的隔夜逆回购规模预示着缩减(Taper)的临近,最早下次6月FOMC会议就要发出重要信号。与此同时,美联储副主席克拉里达今日在接受采访时表示:“很可能在未来几次会议上,我们将开始讨论放慢资产购买步伐。我认为具体将取决于我们获得的数据。”

3、野村证券:市场处于观望状态,未来走向取决于美联储何时讨论缩减。野村驻伦敦现汇交易主管Stuart
Oakley表示,全球都处于观望状态,由于面临不确定性,已经削减了自己的交易。接下来的几个月对外汇市场来说非常关键,纯粹取决于美联储何时开始讨论缩减,而这又完全取决于本月和下个月的数据,我们得到暗示美联储刺激发生变化的那一刻,一切都将发生巨变。

4、人民币汇率重回6.3时代,再次打开升值空间。昨日A股放量上攻,上证指数上涨2.40%,创下今年以来最大单日涨幅;创业板指涨2.79%。两市成交达到10065亿元,呈现一片活跃态势。从板块热点来看,呈多点开花格局。一方面,券商板块领涨带动市场看多情绪;另一方面,酿酒、医药等机构重仓板块的回归也在很大程度上激活市场人气。当日北上陆股通资金净买入217.23亿元,刷新单日净买入历史纪录。涉及相关港股中资券商板块及港交所(00388)追随成交量趋势。

5、据《中国能源报》消息,最新陆上风电项目招投标不含塔筒的风机价格,最低已降至2100元/千瓦,与年初相比,陆上风机投标价格骤降1/3,与此同时,全球范围内铜、钢材、环氧树脂、中厚板等风电主要原材料价格一路走高,创下历史新高,我国风电整机商正遭遇“两头围堵”。自今年初至今,最新开标的风机中标价格一再走低,与2020年陆上风电“抢装潮”期间的4000元/千瓦以上的价格高点相比,已经“腰斩”。涉及相关港股包括金风科技(02208)。

6、阿里健康(00241)2020年营收155.2亿元人民币,市场预估166.3亿元人民币。全年净利润3.427亿元人民币,市场预估4.497亿元人民币。全年毛利率23.3%,市场预估24.7%。

7、3月份美国房价涨幅创七年多以来新高。在全美范围内,标普CoreLogic
Case-Shiller房价指数3月上涨了13.2%,为2005年12月以来最大涨幅,2月份的涨幅为12%。与此同时,美国20个城市房价上涨了13.3%,超过经济学家预测中值,并且是自2013年12月以来的最大升幅。敏华控股(01999)继续维持快速开店海外市场,公司在维持传统代工业务稳健增长之上,将以自主高端品牌“MW
HOME”尝试北美C端市场;汇森家居(02127)作为中国板式家具出口龙头,爱格森工厂具有全自动刨花板生产设施,该工厂已获认证为CARB认证制造商,能够生产符合美国复合木制品的联邦甲醛释放标准的刨花板。

8、香港联交所最新资料显示,5月24日,Swiss Re
Ltd减持新华保险(01336)7785.78万股,每股作价29.20港元,总金额约为22.73亿港元。减持后最新持股数目为0股,持股比例降至0.00%。

9、康德莱5月25日晚间公告,公司H股上市子公司康德莱医械(01501)拟参与“全流通”事项,公司拟将所持康德莱医械内资股股份全部转换为境外上市股份并在香港联交所主板上市流通,并委托康德莱医械向中国证监会提出H股“全流通”的申请及办理其他股份转换相关事宜。转换股份占康德莱医械总股本的25.81%。

10、小米集团-W(01810):美国哥伦比亚特区地方法院颁发了最终判决,正式撤销了美国投资者购买或持有本公司证券的全部限制。

11、欢喜传媒(01003)发布公告,集团旗下在线视频平台“欢喜首映”的小程式已成功上线,并接入四大流量入口:快手、抖音、微信及百度。

【公司要闻】

中国燃气(00384)5月25日斥资6182.09万港元回购217.2万股

深高速(00548)近7个月获招商公路及佳选控股合计增持约2194.885万股

荣晖国际(00990)拟1.2亿元收购连云港恒鑫通40%股权

洛阳钼业(03993)拟出资5亿元参投博裕四期

华显光电(00334拟2.86亿元转让武汉华显光电技术70%股权

新高教集团(02001):大爱教育拟收购嵩明新巨余下10%股权 不断提升高增长区域市场渗透率

电讯首科(03997)拟5440万港元收购香港九龙西洋菜南街物业

环球实业科技(01026)拟3650万港元收购好盈证券及好盈融资的全部已发行股本

双桦控股(01241)拟出售上海双桦汽车100%股权

【财报数据】

金山软件(03888)首季网游业务稳健 归母净利同比增长17.63倍至1.17亿元

嘉利国际(01050)预期年度股东应占溢利同比增长不少于35%

黄河实业(00318)预期年度除税后溢利约2000万港元至2500万港元

徽商银行(03698)一季度净利增长26.79%至35.69亿元

平均可出租客房收入迅速复苏 华住集团-S(01179)一季度净收入同比增15.6%至23.27亿元

阿里健康(00241)2021财年营收155.2亿元 医疗健康服务年度活跃用户数超过5.2亿

三和建筑集团(03822)年度预亏不少于3000万港元

【宏观与行业】

1、工信部此前制定了《推动公共领域车辆电动化行动计划》,目前正在大力推动。根据相关规划,到2035年,我国公共领域用车将全面实现电动化,燃料电池汽车实现商业化应用。为此,工信部准备在公交车、城市物流车,环卫清扫车等方面进一步推动电气化。主管部门还将启动全面电动化试点城市的申报,会同财政部等有关部门研究奖补支持政策,以公共领域电动化有效带动私人消费。

2、为私募股权二级市场提供服务的金融信息公司“执中”近日发布《中国私募股权二级市场白皮书2021》显示,2020年,中国PE二级市场累计交易267起,覆盖251只基金,可获知的累计交易金额达264.45亿元,同比增长38.89%,近5年复合增长率达21.83%。

3、从工信部获悉,截至4月末,三家基础电信企业移动电话用户总数达16.05亿户,5G手机终端连接数达3.1亿户。

4、在楼市调控政策趋严的背景下,一些房企前些年高溢价率获取的地块,项目结转时间拉长,利润率普遍受到较大影响。据机构测算,重点房企2020年平均毛利率达到26.2%,相比历史高位下滑超过10个百分点。从目前实行“两集中”土地出让制度的情况看,土地溢价率下降,而其他配建需求增加,房企的土地、建设成本并未大幅降低,利润率提升的可能性不大。

5、截至5月25日收盘,券商指数当天大涨4.40%。在业内人士看来,当前证券行业经营风险和监管风险已得到较为充分的释放,估值持续修复为大概率事件。配置方面,龙头券商凭借雄厚的资本实力和风控能力,在资本市场深化改革“扶优限劣”的政策倾斜下将最直接受益,可以进一步关注其投资价值。

6、近期由于钢材价格再次急剧飙升,中联重科站类机械、建筑起重机,徐工机械建筑起重机、临工装载机先后发出涨价通知。从供应商到主机厂,年初至今行业已经历两轮“涨价潮”。

7、据百川盈孚数据,本周氯化钾价格上涨50元/吨,港口62%进口俄白钾的报价超过2650元/吨,达到年内新高。目前氯化钾港口库存较去年同期下降约20%,国产库存量下降约80%。虽然春耕用肥基本结束,但供应端供货依旧紧俏。

8、北京市高级别自动驾驶示范区颁发国内首批无人配送车上路资质,并发布无人配送车管理政策,推出适用于无人配送车上路行驶的通行规则和交通管理模式,解决路权和上路管理问题。京东物流、美团、新石器成为国内首批获得无人配送上路资质的3家企业,率先实现无人配送车“持证上岗”。

9、据中钢协消息,5月25日,中国钢铁工业协会在南京组织召开钢铁产能置换政策宣贯会。工信部原材料工业司一级巡视员吕桂新提出意见:当前钢材价格大起大落对下游行业造成较大影响,钢材价格继续大涨,基本面不支持,政策也不允许。要严格执行置换手续,认真做好置换审核,切实规范产能置换的等实施操作。

10、Strategy
Analytics手机元件技术(HCT)服务最新发布的研究报告显示,2020年ARM、高通(QCOM.US)、苹果(AAPL.US)、Imagination
Technologies和英特尔(INTC.US)在智能手机和平板电脑GPU市场份额排名前五。市场领导者ARM在2020年失去了市场份额,2020年,ARM以39%的市场份额主导。

11、国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露,发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。行动方案提出,积极稳妥推广使用替代产品,要科学论证各种替代产品,包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性;要加强塑料垃圾的规范回收和再生利用,推动各地做好生活垃圾分类,加大塑料垃圾的回收和再生利用力度,推动废塑料分级再生利用。

12、对于频繁攀新高的运价,行业上下束手无策。北京灏礼默律师事务所王沐昕炮轰这些班轮公司不断提高运价,不仅抵消了国家取消港口建设费的初衷,还大大地加重了进出口企业的经营成本。他认为航运联盟有合谋提价之嫌。日前,韩国公平交易委员会已经决定对HMM、兴亚海运等韩国多家班轮公司进行反垄断调查,中国反垄断机构也应动用法律手段阻止在国内运营的班轮公司的此项行为。

13、近日从《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》发布会上获悉:2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元,较2019年增长约16.9%。其中,包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、终端设备等在内的产业核心产值同比增长约11%,达到1295亿元,在总体产值中占比为32.11%。

14、近日,纸浆价格持续上涨。据悉,浆价、纸价出现倒挂,多家纸厂不堪重负,被迫减产、停产。业内人士指出,随着原料价格上行,落后产能将加速出清,促使行业头部化集中;而依靠购买现货原材料进行生产的小厂,将因资金和规模的限制,面临被淘汰风险。

【主要股东增减持】

5月20日,美国资本集团减持香港宽频(01310)123.6万股,每股作价10.40港元

5月21日,华安基金管理有限公司增持江西银行(01916)5570.35万股,每股作价3.20港元

5月24日,Swiss Re Ltd清仓新华保险(01336),以每股29.20港元卖出所持7785.78万股

【大行评级】

瑞信:维持石药集团(01093)“跑赢大市”评级 目标价上调21.7%至14港元

星展:中资券商股估值吸引吁“买入” 行业首选中信证券(06030)、中金(03908)及广发证券(01776)

麦格理:上调中生制药(01177)目标价24.6%至10.46港元 评级升至“跑赢大市”

里昂:首予舜宇光学科技(02382)、瑞声科技(02018)和丘钛科技(01478)“买入”评级,行业内首选为舜宇光学科技和瑞声科技

里昂:重申腾讯(00700)“买入”评级 目标价降至855港元

瑞银:快手(01024)一季度收入符合市场预期 给予目标价432港元

【交易闹铃】

招股中:无

业绩公布:

小米集团-W(01810),DYNAM JAPAN(06889), 霭华押业信贷(01319),英皇证券(00717)。

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