【明日主题前瞻】发力电商领域,抖音正式入场618大促,将推出上万场直播© Reuters. 【明日主题前瞻】发力电商领域,抖音正式入场618大促,将推出上万场直播

【今日导读】

发力电商领域,抖音正式入场618大促,将推出上万场直播;

鼓励兼并重组,行业改革已写入十四五规划,这些公司已提前卡位“核心领域”;

资本市场处于难得的战略机遇期 券商纷纷扩充资本规模;

疫苗接种显著提速 港股龙头业绩暴增;

多个芯片巨头出现确诊病例 全球“缺芯潮”或将进一步加剧;

特斯拉据悉在自动驾驶技术测试中使用激光雷达;

巴西磷酸一铵价格涨至近十年新高。

【主题详情】

发力电商领域,抖音正式入场618大促,将推出上万场直播

抖音电商推出“抖音618好物节”,正式入场618大促。该平台将立足兴趣电商,推出“遇见新国潮”专场、节日主题直播间、品牌直播间等上万场直播。

据了解,“抖音618好物节”将持续25天,至6月18日结束。期间,抖音好物榜单、618专属表情道具、互动城等特色玩法将上线,不断营造兴趣电商购物场景。日前,“2021抖音电商生态大会”在广州举办,抖音电商宣布推出三大扶持计划。此外,抖音电商总裁康泽宇首次提出了“兴趣电商”的概念。根据艾瑞及Frost&Sullivan数据预测,2024年中国零售市场规模将达到53.5万亿元,线上零售电商规模达到26.8万亿元,整体电商渗透率由2020年26%提升至2024年50%。

A股上市公司中,华扬联众在抖音电商生态上率先打造由品牌定位、产品定位、 爆款选品与定价策略、店铺搭建服务及运营、直播带货长效运营、达人资源及效果广告优化构成六大电商经营要素。值得买子公司星罗创想为品牌提供对接KOL、直播间运营服务、抖音小店代运营、短视频运营、流量运营等五大综合服务,目前星罗已经成为抖音电商生态中头部的服务商。姚记科技子公司芦鸣科技以字节跳动(今日头条、抖音短视频等)效果广告营销为核心,为网络服务、电商、游戏、金融等行业客户提供一体化营销服务。

鼓励兼并重组,行业改革已写入十四五规划,这些公司已提前卡位“核心领域”

从2014年8月《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》到2020年9月《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》,从“推动”“融合”到“加快推进”“深度融合”,我国媒体融合发展进入新阶段。

此前,国家高层亲自部署媒体融合发展。十四五规划中指出,推进媒体深度融合,实施全媒体传播工程。去年11月26日,国家广播电视总局印发《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》。鼓励通过合资合作、兼并重组、利用多层次资本市场融资上市等打造形成一批拥有知名品牌、主业突出、核心能力强的新型广电企业。中国银河分析指出,媒体深度融合发展提速,成为十四五期间行业发展方向之一,密集出台的相关政策及意见有望推动广电、出版、互联网等内容行业加强内容建设与供给,提高精品内容的持续供给能力,加速内容与技术的深度融合发展。在媒体深度融合发展背景下,品牌、版权和数据等无形资产的保护有望得到加强。

A股上市公司中,人民网已形成覆盖互联网内容传播领域主流渠道的全媒体矩阵,在境内拥有人民在线、环球网、人民视讯、海外网等29家控股子公司。川网传媒旗下拥有四川新闻网、中国西部网、四川发布等新媒体平台,媒体形式涵盖网站、手机报、微博微信、论坛社区和互动电视等,核心产品《四川手机报》为国内发行量最大的省级手机报,覆盖受众数量达6800万户。新华网是新华社主办的综合新闻信息服务门户网站,承建了中国政府网、中国文明网、中国应急信息网、中国雄安官网等政务网站,运营着中国最大规模的政务网站集群及政务微信公众号。

资本市场处于难得的战略机遇期 券商纷纷扩充资本规模

证券业向重资本化发展趋势明显,券商纷纷扩充资本规模。据统计,今年以来,已有35家上市券商累计披露发债约4800亿元,其中,发债达百亿级的券商多达15家。

当前,资本市场变革、牌照红利弱化,证券行业竞争态势日益加剧。竞争和风险倒逼券商从坐享红利转为积极求变。目前券商业务重资本化趋势提速,包括融资融券、股权衍生品、跨境交易在内的资本中介业务市场需求大幅增加,头部券商凭借雄厚的资本实力,重资本化更为明显。信达证券认为,资本市场改革稳步推进,资本市场扩容、上市公司质量提升、中长线资金的持续流入带来的增量资金直接利好券商财富管理、两融及衍生品业务发展,2021年行业ROE有望大幅提升。渤海证券认为,经过30年的积累和发展,我国资本市场高质量发展的基础和条件正在不断形成和巩固,实体经济潜力巨大、宏观环境总体向好、居民财富管理需求旺盛、国际合作和竞争新优势不断增强,我国资本市场处于难得的战略机遇期,证券行业作为资本市场重要参与者将会充分受益。

A股上市公司中,中泰证券为山东省唯一一家省属国有券商,在山东地区的市场地位和行业影响力领先,已成为山东现代金融产业的重要组成部分。国联证券是首批获得基金投顾业务资格的唯一一家中小型券商。中原证券是河南省内注册的唯一一家法人证券公司,是全国14家沪、港两地上市券商之一。

疫苗接种显著提速 港股龙头业绩暴增

中国生物制药财报显示,2021年第一季度营收72.43亿元,市场预期为66.31亿元,去年同期为62.22亿元。其中,一季报之中有一项:应占联营公司及一家合营公司盈利部分,达到了14.76亿元。国泰君安证券认为,联营及合营公司贡献利润14.76亿元,主要来自科兴中维15.03%的权益收益,预计科兴中维2021年一季度实现净利润约100亿元。

截止2021年4月1日,科兴中维新冠灭活疫苗向全球27个国家和地区累计发货量达2亿剂(含半产品),全球累计接种量达1亿剂。截至5月20日,全国累计报告接种46669.8万剂次,七日移动平均超1300万剂次,疫苗接种显著提速。东吴证券分析指出,国内疫情近期出现零星反复,以及海外疫情现状,反映的是当前疫情防控依然不可松懈,新冠疫苗接种的必要性再次得到凸显。国内新冠疫苗业绩预计2021年二季度逐步兑现,疫情推动mRNA疫苗等新技术快速发展。海外辉瑞/BioNtech、moderna一季度业绩已经充分表明新冠疫苗市场空间巨大,预计今年mRNA新冠疫苗的收入有望超过整个非新冠疫苗行业的收入规模。

A股上市公司中,康希诺生物生产的重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体/Ad5-nCoV)已在北京、天津、浙江、河南、安徽等多地开打。智飞生物重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)已被纳入紧急使用。复星医药子公司拟与BioNTech设合资公司,实现mRNA新冠疫苗的本地化生产及商业化。

多个芯片巨头出现确诊病例 全球“缺芯潮”或将进一步加剧

5月24日,中国台湾地区单日新增确诊病例达590例,已连续9天超过百例,甚至在台北市和新北市启用了“方舱医院”。疫情蔓延之下,台积电等多个芯片制造巨头都已出现了确诊病例。分析人士指出,一旦疫情向晶圆厂密集的台北以南扩散,大量芯片厂势必受影响关闭,将使得全球“缺芯潮”的问题更加恶化。

目前全球全球半导体正迎来严重的缺货现象,主流晶圆厂和封测厂均已上调报价,并处于满产状态;下游设计厂商也均出现不同程度的交期延长和价格调涨。中信证券分析指出,当前半导体设备Leadtime在6-9个月,部分达1年以上,考虑到设备安装调试3个月左右时长,一季度下单的设备预计要到2021年底至2022年才能形成产能,在目前下游需求回暖的背景下,产能紧张有望维持至2022年。

A股上市公司中,士兰微月产能5/6英寸21万片,8英寸一期6万片,二期规划3.6万片,车用IGBT模块已交付上汽、北汽等国内知名厂商测试,开始小批量供货。捷捷微电形成了以芯片研发和制造为核心、 器件封装为配套的完整的生产链,公司表示目前订单饱满,已排产至今年下半年。瑞芯微产品涵盖智能应用处理器芯片、电源管理芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的组合器件等,公司完成了一款芯片的车规认证。

特斯拉据悉在自动驾驶技术测试中使用激光雷达

《科创板日报》24日讯,据知情人士透露,特斯拉据悉在自动驾驶技术测试中使用了激光雷达。特斯拉与激光雷达公司Luminar签订了一份使用激光传感器技术进行测试和开发的合同。作为协议的一部分,Luminar向特斯拉出售用于该辆Model Y上的传感器。

激光雷达是高阶自动驾驶标配。据国金证券罗露测算,搭载的前装量产车型产量将于2023年突破30万台,价位集中在40万–80万元,2024年全球激光雷达前装量产市场出货量将超百万个;2028年全球前装量产市场规模将超百亿美元, 2021-2030年复合增速近90%,总体前装渗透率达45%。

上市公司中,均胜电子近日完成对激光雷达制造商图达通战略投资,并将通过子公司均联智行与图达通开展合作,为蔚来ET7提供超远距离高精度激光雷达;福晶科技深耕激光产业链上游元器件领域,主营产品包括晶体元件、精密光学元件和激光器件三类,其中晶体元件板块中的LBO、BBO等非线性光学晶体市占率稳居全球第一。

巴西磷酸一铵价格涨至近十年新高

巴西磷酸一铵价格持续上涨,上周达到638-640美元/吨 CFR,为近10年来最高值。一铵价格持续上涨主要受粮食价格、进口需求延迟以及美国诺拉港驳船价格上涨驱动。巴西磷肥的进口通常在二季度末开始增加,并在三季度达到峰值,大豆施肥通常在9月开始。

申港证券曹旭特研报指出,除了以尿素为代表的氮肥之外,磷肥以及钾肥等其他化肥行业也处于景气周期。考虑到目前化肥企业库存处于相对低位,并且海外出口需求仍然旺盛,化肥产品价格仍有提升空间。

上市公司中,云天化是国内产能最大的磷肥生产企业,其中高浓度基础磷肥总产能约532 万吨/年(磷酸二铵445万吨、磷酸一铵67万吨、磷酸钙20万吨等);司尔特磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列,综合实力进入中国化肥行业百强行列。

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