大摩:有道(DAO.US)Q1业绩胜预期,上调评级至“增持”© Reuters. 大摩:有道(DAO.US)Q1业绩胜预期,上调评级至“增持”

据智通财经APP获悉,摩根士丹利将有道公司(DAO.US)评级由“持有”上调至“增持”,目标价从29美元上调至30美元。分析师Sheng
Zhong认为评级的上调主要是由于该公司连续三个季度经营的改善。

该公司2021年Q1财报显示,公司期内收入13.4亿元,同比增长147.5%,超市场预期;一季度公司整体毛利率达57.3%,上年同期为43.5%

公司季度毛利率与经营亏损率变化

Sheng
Zhong指出,尽管教育行业任面临着监管风险,但有道公司在短期内相较于其他同行面临的风险更小,并且在长期内仍将是中国教育行业的龙头企业。

据悉,网易(NTES.US)作为有道最大的股东,持有有道流通股53%的份额。

有道股权结构

此外,华尔街分析师普遍看涨有道,目标价37.58美元。

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