“缺芯”叠加原材料涨价 LED步入价格上行周期 头部业绩将持续修复© Reuters. “缺芯”叠加原材料涨价 LED步入价格上行周期 头部业绩将持续修复

财联社(广州,记者 徐学成)讯,因芯片供应紧张以及其他原材料价格不断上涨,LED厂商成本承压。财联社记者日前了解到,木林森(002745.SZ)产品价格今年以来明显上涨,而包括利亚德(300296.SZ)在内的多个厂商亦已经或正在酝酿涨价。相关分析则指出,头部厂商对上游供应商有较强的议价能力,或可借此轮行情修复业绩。

“矽力杰的电源芯片订单,接不完,买不到,”5月17日,一位电子元器件资深专家对财联社记者透露。矽力杰是全球领先的小封装、高压大电流IC设计公司之一,亦是众多知名LED照明、显示厂商的供应商。该人士进一步表示,疫情带来居家时间变长,对LED灯的需求明显增长。近期,LED照明行业的出口生意十分景气。由于欧美市场对产品和芯片有认证要求,门槛比较高,所以中高端芯片处于供不应求、价格不断上涨的状态。

记者还获悉,除电源芯片外,包括灯珠、外观结构件在内的原材料价格亦在上涨。

成本压力或将继续向下传导。记者近日获得的一份利亚德方面出具的“提价说明”即显示,由于成本上涨,公司决定自5月17日起在全球全面提高产品出厂价,预计将影响不同系列LED显示产品的市场销售价格上涨3%-15%。

木林森相关负责人17日下午则对记者透露,公司产品价格今年以来已上涨20%-30%,原因除成本上涨外,还来自于市场需求旺盛:一方面,海外需求向好;另一方面,“国内的视频监控需求增长很快”。

值得注意的是,受疫情影响,LED行业去年的市场表现并不理想。Wind统计的6家LED显示设备上市公司中,仅有1家公司2020年度的净利润实现同比增长,其他均较2019年显著下滑。纵观近3个年度的表现,2020年度亦是不多见的整体出现业绩滑坡。而在照明设备板块,11家上市公司中有6家的盈利数据同比下滑,整个板块的净利润平均增速仅为8%左右。

作为全球主要的LED生产基地,我国LED产品的出口数据也在去年出现较大波动。高工产研LED研究所(GGII)整理的数据显示,去年2、3月份,我国LED照明产品的出口额均出现同比下滑。不过,随着疫情好转,出口形势自4月份起开始呈现明显的复苏趋势。海关总署统计的数据则显示,今年1—4月,我国灯具、照明装置及其零件累计出口额为136.59亿美元,同比去年增长了79.6%。

一位长期从事LED行业的人士指出,海外需求持续向好,国内市场明显增长,将有利于行业提振业绩表现。但在上游芯片供应紧张、原材料价格不断上行的影响下,中小厂商的供应链安全和成本控制能力将遭遇挑战,而头部大厂由于议价能力较强,将是此轮行情的最大受益者。

“不排除一些大厂是跟风涨价,但其成本并未出现明显的上升,这将提升他们的毛利水平,”上述人士进一步指出。

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