5月4日财经早餐:美元美债收益率走低,黄金白银创逾二个月新高,关注澳洲联储决议5月4日财经早餐:美元美债收益率走低,黄金白银创逾二个月新高,关注澳洲联储决议

周一(5月3日)美元跑输G-10货币,10年期美债收益率下滑,此前报告显示美国4月份制造业增速放缓;英镑领涨,欧元取得逾一周最大涨幅。白银大涨4%,引领贵金属价格上涨,为2月1日以来最大的盘中涨幅;现货黄金创逾二个月新高;一方面因为美元下跌,另外数据显示美国4月份制造业降温,提振了对避险资产的需求。油价涨超1%,即使印度每日新增新冠病例续创新高,但全球整体需求前景的更加明朗化,令油价得到提振。

商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨1.4%,报1791.80美元/盎司。WTI 6月原油期货收涨0.91美元,涨幅1.40%,报64.49美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.20%,报67.56美元/桶。

美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯指数收盘上涨238.38点,涨幅0.70%,报34113.23点; 标普500指数收盘上涨12.83点,涨幅0.31%,报4194.00点; 纳斯达克综合指数周一收盘下跌67.56点,跌幅0.48%,报13895.12点。

周二前瞻

时间
区域
指标
前值
预测值

09:30
澳大利亚
3月商品及服务贸易帐(亿澳元)
75.29
82.00

09:30
澳大利亚
3月进口月率(%)
5
8

09:30
澳大利亚
3月出口月率(%)
-1
4

16:30
英国
3月央行抵押贷款许可(万件)
8.77
8.65

16:30
英国
4月Markit制造业PMI终值
60.7
60.7

20:30
加拿大
3月贸易帐(亿加元)
10.39

20:30
美国
3月贸易帐(亿美元)
-711
-743

22:00
美国
3月工厂订单月率(%)
-0.8
1.3

22:00
美国
3月耐用品订单月率终值(%)
0.5
0.5

凌晨04:30
美国
截至4月30日当周API原油库存变动(万桶)
431.9

凌晨04:30
美国
截至4月30日当周API汽油库存变动(万桶)
-128.8

凌晨04:30
美国
截至4月30日当周API精炼油库存变动(万桶)
-241.7

12:30 澳洲联储公布利率决议

全球主要市场行情一览

美国股市收窄涨幅,因特斯拉、亚马逊等巨头拖累纳斯达克100指数下跌。交易员们也评估经济数据,通胀仍是热议话题。标普500指数中的大宗商品和工业股上涨,抵消了科技股和零售股的下跌。

周一的报告显示4月份美国制造业增长降温,而一个原材料支付价格指数涨至2008年以来的最高水平。美联储主席鲍威尔说经济复苏“取得真正的进展”,但经济滑坡呈现出种族性和收入性差异,复苏阶段的红利也分布得不均衡。纽约联储主席威廉姆斯称当前数据要使美联储改变政策还“远远不够”。

市场一直在关注是否会出现更高的通货膨胀。面对从木材到石油和计算机芯片等各种产品的价格上涨,企业首席执行官们削减了成本并提高了产品价格。该战略似乎正在奏效,根据彭博行业研究的数据,标普500指数成份股第一季度利润增速是销售额增速的5倍。

贵金属与原油
周一,受美元和美债收益率回落的推动,白银带领贵金属走高,现货黄金一度涨近30美元,刷新2月25日以来高点至1797.94美元/盎司,现货白银一度上涨4.16%,至每盎司26.99美元,为2月1日以来最大的盘中涨幅。

High Ridge Futures金属交易部门主管David Meger表示,美债收益率保持温和,加上美元承压、财政和货币刺激力度,所有这些因素继续推动黄金和白银价格走高。

道明证券分析师Bart Melek称,供应管理学会数据比预期疲弱表明,经济没有像许多人预期的那样全速运行,这又意味着政策宽松措施将会维持。

油价上涨,世界一些最大经济体重新开放的进展带来的乐观情绪,盖过了其他地方的疫情加重,美元走软,也提高大宗商品吸引力。纽约原油期货周一上涨1.4%,盘中涨跌不定。

欧盟计划在夏日旅行季放宽对已接种疫苗游客的旅行限制,提振了市场情绪。在美国,纽约地区周围州本月晚些时候开始将取消大多数接待容量限制。

美国基准原油期货今年已上涨超过30%,但由于一些国家遭受新一轮疫情,市场继续面临全球需求复苏不平衡的情况。

知情官员称,初步数据显示印度4月份的汽油销量是8月份以来最低,日均柴油销售是10月以来最低。美国银行全球研究部分析师Francisco Blanch等人在周报中写道,发达市场正在经历经济和石油需求的复苏,全球石油库存已基本正常化,但是全面的石油需求复苏也将需要新兴市场的健康经济背景。

外汇
美元兑一篮子货币周一下滑,回吐前一交易日的部分涨幅,因美债收益率回落,且疲弱的数据令美元承压。美国4月制造业活动增速放缓,可能受到投入短缺的制约,而不断加速的疫苗接种和大规模财政刺激措施释放了积压的需求。该数据导致美债收益率走低。

美元指数下跌0.35%,至90.96;加拿大丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne在一份报告中称,美元周五的大涨可能不是全面反弹的开始,本周美元需要进一步强劲上涨,才能使风险向美元反弹方向倾斜,而美元的周初走势并不乐观。

对美元的看跌情绪在短暂回落后正在上升。根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,美元净空头仓位本周升至3月底以来的最高水平。

美国经济正在好转,但“尚未走出困境”,美联储主席鲍威尔周一表示,他的讲话还指出,即将出炉的美联储研究报告将显示受教育程度较低和上班族父母在新冠疫情经济衰退期间遭受的不成比例的打击。

美元兑欧元周一下跌,此前一项调查显示,欧元区4月工厂活动增至纪录高位,受需求上升和就业增加推动,不过供应紧张导致未完成订单空前增加。

欧洲央行副行长德金多斯对意大利报纸共和国报(La Repubblica)表示,等到新冠疫苗接种速度达到关键水平,且经济增长加速,欧洲央行可开始逐步退出紧急刺激举措。[

澳元和纽元周一走强,但不足以完全收复上周五的失地。外汇交易商将关注本周晚些时候公布的美国就业市场数据,以解读美国经济复苏的状况,并判断美联储可能如对数据改善作出反应。澳洲、英国和挪威央行本周也将举行政策会议。

国际要闻
【美国4月ISM制造业指数降至60.7,脱离3月份以64.7录得的1983年以来最高位,供应链问题持续存在和原材料短缺都限制产能并加重工作积压】

【美联储威廉姆斯:当前数据“远不足以”确保美联储采取政策行动】纽约联储主席(FOMC永久票委)威廉姆斯预计美国通胀将在2022年略微高于2.0%,美国2021年GDP增速为7.0%;但经济数据不足以支持美联储转变货币政策方向,距离实现“稳健的”复苏还有很长的路要走,其他国家的经济复苏受抑,将会传导至美国。新冠肺炎疫情爆发之前的就业市场未曾引发通胀。市场似乎理解美联储的利率指引。美联储可以在必要时调整利率。

【鲍威尔:美国经济正取得实质进展,但不平等问题突出】美联储主席鲍威尔在针对社区发展的一份讲稿中表示,重新开放正带来更加强劲的经济活动,创造就业机会;复苏正在增强,扥那些低收入群体的复苏速度更加缓慢。经济复苏的能力受制于长期存在的不平等问题。经济前景显然变得更加明朗,但尚未摆脱困境。

【里士满联储主席巴尔金:美联储关于潜在减码QE和利率的前瞻指引都“非常清晰”。就业人数在美国人口中的占比表明,就业市场仅仅取得适度进展;比率接近61%,表明进展不错。PPI呈现出强大的物价压力,但CPI指标尚未看到突出的物价压力。基于调查和基于市场的物价预期都没有出现突破,在物价问题上,我正关注基于这两种通胀预期。国际上,经济增速变得更加强劲,这样的结果受人欢迎,对美国的出口有利。我可不会直接将货币政策与新冠肺炎病例和疫苗接种进度挂钩】

【拜登重申将提高企业税和高收入者税收以支付基础设施建设计划】美国总统拜登当地时间5月3日在弗吉尼亚州诺福克一所社区大学发表讲话,重申他将提高企业税和高收入者税收以支付他早前提出的基础设施建设计划。拜登呼吁高收入美国人和企业支付他们的“公平份额”,为工人提供免费的社区大学教育机会和其他福利。拜登3日参观了弗吉尼亚州的学校,强调其提出的基础设施建设计划将使低收入人群受益,并带来更多接受教育的机会以及安全的网络。(央视新闻)

国内要闻
【长假前外资涌入中国股票ETF,新兴市场锁定连续26周净流入】投资者在“五一”长假前大量涌入中国股票交易所交易基金(ETF),确保了新兴市场连续第26周录得净流入。在截至4月30日的一周,投资中国股票的最大美国上市ETF获得新资金,令当月以强劲的流入收官。规模44亿美元的KraneShares金瑞中证中国互联网ETF上周收到2.55亿美元,使4月的流入金额达到7.61亿美元,创下该基金2013年成立以来最高单月纪录。71亿美元的iShares安硕MSCI中国ETF和45亿美元的iShares安硕中国大盘股ETF也分别录得逾1亿美元的资金流入。彭博汇总的数据显示,包括通过范围更大的新兴市场基金,流入中国内地和香港的资金总量达到了5.83亿美元。

【外资一季度杀进289只股票,10只票最受宠,还有266只个股遭”抛弃”】统计结果显示,截至4月30日,QFII(合格境外机构投资者)共登上469家上市公司的十大流通股东名单,期末持股市值合计达2515.39亿元,较去年年底减少189.1亿元。其中,新进289家公司,对110家公司进行增持,减持125家公司。目前已有8家QFII持股市值超100亿元,其中新加坡华侨银行、瑞银集团、荷兰安智银行持股市值排名前五;新买入市值最大的前十家公司分别是玲珑轮胎、奥普特、比亚迪、格力电器、顺丰控股、金山办公、泰格医药、迈为股份、爱尔眼科以及斯达半岛,期末持股市值均超过10亿元。保持前三大重仓股持股不变,大幅度减持中国太保、美的集团以及生益科技——减持美的5700万股,持股市值减少80亿元;还减持中国太保1.33亿股,持股市值减少52亿元;减持生益科技3.26亿股,持股市值减少26亿元。(券商中国)

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