美银证券:维持药明康德(02359)“买入”评级 目标价升至208港元© Reuters. 美银证券:维持药明康德(02359)“买入”评级 目标价升至208港元

智通财经APP获悉,美银证券发布研究报告,维持药明康德(02359)“买入”评级,目标价由189.8港元升至208港元。

报告中称,公司首季收入同比增长55.3%至49.5亿元人民币,在合同开发生产服务(CDMO)业务利润空间提升下,该行估算其毛利率同比扩大0.7个百分点至39.1%。撇除美国实验室服务,公司首季所有板块增长稳固,实验室服务收入同比升49%,Non-IFRS毛利同比增46%,其CDMO服务收入倍升,Non-IFRS毛利实现按年118.3%升幅。美国实验室服务收入则因疫情影响,下跌15.3%。

该行表示,公司于首季提交了两项新药上市申请,并取得四项临床实验授权,考虑到产能提升、人员增聘等拓展计划,上调长远收入及毛利率预测,并上调其2021-23年
每股盈利 预测至1.92、2.51及3.24元人民币。

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