水滴公司(WDH.US)更新招股书:发行价区间为10-12美元,最高募资4.14亿美元水滴公司(WDH.US)更新招股书:发行价区间为10-12美元,最高募资4.14亿美元

智通财经APP获悉,5月1日,水滴公司向美国证券交易委员会(SEC)更新了F-1招股书文件,公布发行价区间为10-12美元。公司计划发行3000万股ADS,承销商有约450万股ADS的超额配售权,最多募资4.14亿美元。水滴计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“WDH”。

更新后的招股书披露,公开发行之外,博裕资本、厚朴资本、王慧文家族信托等基石投资者合计认购2.1亿美元,其中博裕资本认购1亿美元、厚朴资本认购8000万美元、美团创始人王慧文的家族信托基金Kevin Sunny认购3000万美元。

招股书显示,水滴公司2018年至2020年的收入分别为2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元,净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元和6.64亿元。

IPO之后,水滴公司创始人沈鹏等核心管理层持股24.4%,拥有71.2%投票权。

腾讯持股20.4%,有7.8%投票权;博裕资本持股11%,拥有4.2%投票权;高榕资本持股6%,拥有2.3%投票权;瑞士再保险持股5.2%,拥有2%投票权。

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