高盛:重申宝龙地产(01238)“买入”评级 目标价升28%至110港元© Reuters. 高盛:重申宝龙地产(01238)“买入”评级 目标价升28%至110港元

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告,将宝龙地产(01238)目标价升28%至110港元,重申“买入”评级。

报告中称,提升公司2022-23年盈利预测1%-2%,以反映较差项目营运更快速改善,又预期明年公司整个物业组合租用率将达至95%,在更好的地方使用下租用率提升约3-5%。该行又预计公司在2021-23年,核心盈利将有27%的年复合增长,当中主要受到2023年销售增长,及加快租赁组合的规模和性能提升所支持。

该行表示,近期到公司旗下物业视察,确定公司商业营运重组正向良好方向发展,公司正改变商店布局和改善租户结构、所参观的5个商场中,租用率都已见改善,以及减少主承租人规模或利用商店空间来提高租赁效率。

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