智通港股早知道︱(4月22日)隔夜美股固态电池、氢能源、新能源汽车板块普涨,利好港股汽车板块股价智通港股早知道︱(4月22日)隔夜美股固态电池、氢能源、新能源汽车板块普涨,利好港股汽车板块股价

【重要数据】

【智通观点】

1、美股收盘,道琼斯指数涨308.61点,涨幅0.91%,报34129.91点;标普500指数涨37.56点,涨幅0.91%,报4172.50点;纳斯达克综合指数涨159.66点,涨幅1.16%,报13945.93点。港股ADR指数上扬,按比例计算,收报28855点,涨234.22点或0.81%。美国总统拜登拟于未来数天公布第二阶段经济刺激方案,消息指规模至少1万亿美元。

2、隔夜美股激光雷达概念、固态电池、氢能源、新能源汽车板块普涨。特斯拉(TSLA.US)涨超3%,蔚来(NIO.US)涨超5%。利好港股比亚迪(01211)、长城汽车(02333)、吉利汽车(00175)等股价反弹。

3、
罗的海干散货运价指数周三涨238点或9.6%,报2710点,创2010年10月以来新高,并录得2月17日以来最大单日涨幅。海岬型船运价指数涨559点或16.2%,报4014点,创去年10月以来新高。利好东方海外国际(00316)、中远海发(02866)、中远海控(01919)等航运板块股价强势。

4、工信部装备工业发展中心21日发布《关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知》,要求自今年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了产品名单。国六排放标准提标,通过机内净化已无法满足要求,需要同时使用NOx和PM的后处理控制技术,技术要求更为复杂,将带来产业链需求扩张。利好潍柴动力(02338)股价反弹。

5、有报道称,芯片代工大厂联华电子已开始着手明年合同谈判,晶圆代工价格将再次拔高,涨幅10%-20%起跳。其中,28nm和40nm制程报价至少上涨40%;而此次全面调涨也适用于联发科等联电旗下IC设计企业订单。半导体行业高景气复苏,芯片缺货涨价或将延续至2021年底至2022年。需求回暖下,半导体行业国产化有望加速,产业链各环节企业均可获益。持续关注中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、ASM太平洋(00522)等芯片企业业绩提升。

6、据《晚点 LatePost》消息,快手将今年电商的总成交额(GMV)目标定在 7500 至 8000 亿元,约为去年(3816 亿元)的两倍。
留意快手-W(01024)股价寻底过程中,资金吸纳。

7、中国中免4月21日晚间公告,公司董事会审议通过了《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。目前,公司正与相关中介机构就公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司的相关工作进行商讨,关于本次发行上市的具体细节尚未确定。

8、据交易文件显示,中国燃气控股有限公司将以每股29.75至30.75港元的价格,按照先旧后新方式配售3.92亿股股份,较周三收盘价32.70港元折让6%至9%。中国燃气计划将所得资金用于在中国城市燃气分销领域的潜在收购机会,扩大液化石油气智能微电网业务,发展分布式供热业务以及一般公司用途。内地经济可望今年大幅度恢复,增加对天然气的短期需求。中国燃气(00384)早前公布推进LNG码头及氢能等项目,有利长线发展。

9、据《中证网》消息,供应链人士获悉,苹果12.9英寸iPad Pro Mini
LED版本由富士康独家组装供货。消息面上,4月21日凌晨,苹果发布iPad
Pro平板电脑,支持5G,搭载苹果最新的M1芯片。前期摩根大通与大和证券直指鸿海集团已打入 Apple Car 供应链,成为 Apple Car
底盘、组件和次系统的关键供应商,并借由这三大业务启动成长引擎,乐观预期明年起将逐步看到鸿海集团在电动车领域的成果,并且会一路加速发展到 2023
年。利好富智康集团(02038)、鸿腾精密(06088)业绩提升。

10、2021年一季度内地A股证券交易印花税880亿元,同比增长94.2%。Wind数据显示,截至4月21日已有31家券商披露了年报,其中,大中型券商均已披露完毕。经纪业务收入榜单基本上尘埃落定,中信证券(06030)以超百亿元的证券经纪业务净收入高居榜首。国泰君安(02611)以79.52亿元排名第二;排名居前的还包括中国银河、招商证券、国信证券、广发证券、华泰证券等。港股中资券商AH差价大,留意估值修复。

【公司要闻】

携程集团—S(09961)悉数行使超额配股权 涉及474.53万股

哔哩哔哩-SW(09626)悉数行使超额配股权 涉及合共375万股

安踏体育(02020)控股股东安踏国际拟配售8800万股现有股份 套现约115.7亿港元

亚盛医药-B(06855)四项临床进展将于2021ASCO年会发布

再鼎医药-SB(09688)拟发售477.6万股美国预托股份 每股定价150美元 4月21日复牌

李氏大药厂(00950)授出176.4万份购股权

小米集团-W(01810)4月21日斥3.98亿港元回购1510万股

恒安国际 (HK:1044)(01044)4月21日斥2060.29万港元回购40万股

中国旺旺(00151)4月21日耗资约1451.78万港元回购250万股

中教控股(00839)因购股权获行使发行38万股

【财报数据】

投资收益大幅增长 中国人寿(02628)一季度归母净利预增55%到75%

赤子城科技(09911)预期一季度增值服务业务收入3.67亿元至3.87亿元 同比增长超80倍

博骏教育(01758)预期中期纯利同比下跌约40 %–60 %

混改效能进一步释放 中国联通(00762)一季度应占盈利同比上升21.4%至38.43亿元

同比扭亏为盈 长城汽车(02333)一季度归属股东净利润16.39亿元

丽珠医药(01513)一季度归属股东净利润5.2亿元 同比增加30.12%

创维集团(00751):创维数字首季归母净利同比增长104.53%至约1.56亿元

【宏观与行业】

1、财政部:1-3月,印花税1301亿元,同比增长69.3%。其中,证券交易印花税880亿元,同比增长94.2%。

2、世界经济论坛21日发布报告表示,未来十年是实现气候目标的关键阶段,各国须将能源转型纳入自身社会经济发展和政治建设过程中,确保转型进程不会出现倒退。这份报告对全球115个国家和地区的能源系统表现进行评估。报告显示,过去十年间,全球能源转型正朝着积极方向持续发展。2020年,尽管受到新冠疫情影响,全球各国在能源转型方面的年度投入仍然首次超过5000亿美元。

3、本周发布的《2021年中国酒店业发展报告》显示,2020年,我国大陆地区共减少5.9万家15间房以上的酒店类住宿设施,酒店客房减少229.4万间,其中经济型酒店客房减少数量最多,达207.2万间。与此同时,连锁酒店客房数却增长了16.6万间。2020年,A股上市公司锦江酒店净开店892家;华住集团新增1053家管理加盟酒店及特许经营酒店;首旅酒店则在2020年上半年就新开店250家。

4、据乘联会数据,今年4月的前两周达到日均3.5万辆,零售较2019年基本持平,应该是与2019年的市场环境差异不大,目前的经济环境也是在相对稳定向好,居民消费热情没有受到太大的不利影响。但目前的主力企业走势不强,而二、三线企业走势分化,带来一定的增长压力。

5、中国汽车工程学会副秘书长、国际汽车工程科技创新战略研究院执行院长侯福深在上海车展期间表示,2025年,中国有望实现70%的量产新车型具备L3级别的自动驾驶水平、L4级别自动驾驶水平的汽车开始规模化应用,到2030年有望实现L5级别自动驾驶水平汽车的量产。

6、市场研究机构Strategy
Analytics公布了2021年第一季度的全球手机出货量报告。数据显示,一季度全球智能机出货3.4亿部,同比增加24%,创下2015年来的新高。其中中国智能手机出货量同比增长35%,达到9400万部。排名第五的是vivo,一季度出货量为3700万台,同比增长85%,市场份额为11%。从增长率来看,vivo是前五厂商当中增速最快的企业。

7、4月21日,国际研究机构Gartner发布云计算市场数据,云计算IaaS市场保持高速增长,全球市场规模达到643.9亿美元。目前,亚马逊、微软和阿里云排名全球前三,基本形成稳固的3A格局。其中阿里云在亚太排名第一,其计算能力、安全技术等已世界领先。华为云全球IaaS市场排名上升至中国前二、全球前五,主流厂商增速最快。

8、近期铁矿石价格持续上涨,4月20日大商所铁矿石主力合约2109最高上涨至1110元/吨,创下新高,相比年初的922元/吨,上涨20.39%。记者注意到,2020年铁矿石价格曾出现大幅上涨,随后价格高位震荡,而近期又开始走强。兰格钢铁网研究中心副主任葛昕认为,随着全球经济逐步复苏,对钢材的需求也将保持增长态势,将带动铁矿石需求增长。

9、据商务部监测,上周(4月12日至18日)肉类价格略有波动,其中,猪肉批发价每公斤31.33元,下降0.3%。这已是猪肉价格连续第12周回落。此前一日,农业农村部发展规划司司长曾衍德也介绍,随着供需形势持续改善,猪肉价格已经连续12周下降,回落至每公斤40元左右,同比下降25%左右。值得注意的是,农业农村部、国家发展改革委、商务部等多个部门还在采取更多措施,建立长效机制,引导市场预期,平抑价格波动。

10、国际航空运输协会(IATA)将今年的亏损估计数字扩大了大约四分之一,称新的疫情爆发和病毒变种已经导致全球航空旅行重新开放的时间表推迟。IATA周三表示,2021年航空业运营商将亏损约480亿美元,早前预测的数字是380亿美元。人们曾经对航空旅行在今年上半年反弹抱有很高的希望,IATA现在表示,至关重要的夏季旅行高峰也面临风险。

11、现货钯金价格创下历史新高,投资者押注经济复苏将提振汽车制造商对钯金的需求,从而令这种贵金属的供应短缺状况加剧。钯金价格周四一度飙升4.8%,达到每盎司2895.96美元,突破了2020年2月份创下的历史纪录。今年以来,钯金价格上涨了17%,之前已经连续五年走高。BMO
Capital Markets金属衍生产品负责人Tai
Wong表示,多种因素在推动钯金价格上涨,从根本上说,今年将出现实质性供应缺口,汽车制造商需要补充库存。

12、“十四五”氢能产业发展论坛4月21日在京开幕。论坛上发布《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》指出,脱碳成为本轮氢能产业发展的第一驱动力,可再生能源制氢有望在2030年实现平价,完善低碳清洁氢政策体系是氢能助力碳中和的关键。

13、据报道,CCL供应链透露,现在铜箔处于严重供不应求的状态,交期不断拉长之余,价格涨幅也是一波未平一波又起。且这一次,多数产业界认为EV
与5G商机不再是雷声大雨点小,在新设的铜箔产能还没到位前,供不应求有机会成为2-3年内的日常。调研机构预测,2021-2031年全球电解铜箔的年复合成长率将达9.6%。随着行业持续高景气,产业链公司望持续受益。

14、供给预期偏紧,动力煤价现货价格高位徘徊。4月20日,CCTD环渤海动力煤5500大卡现货参考价报770元/吨,环比前日上涨1.58%,同比上涨约55%;CCI5500大卡指数报782元,环比前日上涨1.43%,同比上涨约63%。矿难事故频发导致煤矿安全检查力度加码,港口动力煤现货价格3月初以来上涨超三成;分析人士预计,5月以后水电出力,煤价或将回落。

15、Wind统计显示,截至4月20日收盘,A股有1家钢铁上市公司披露一季报;17家钢铁上市公司披露一季度业绩预告,其中16家预喜。需求增加叠加产品价格提升,提振相关上市公司业绩。同时,钢市供需两旺,也拉动了铁矿石价格上涨。4月20日,国内铁矿石主力期货合约突破1100元/吨,创历史新高。

【主要股东增减持】

4月19日,Schroders Plc增持金蝶国际(00268)37万股,每股作价25.9827港元

4月16日,摩根大通增持中石化炼化工程(02386)137.9407万股,每股作价4.5506港元

4月15日,FMR LLC减持泰格医药(03347)15.59万股,每股作价136.494港元

【大行评级】

瑞信:维持腾讯控股(00700)“跑赢大市”评级 目标价800港元

野村:维持洛阳钼业(03993)“买入”评级 目标价7港元

高盛:维持汇丰控股(00005)“买入”评级 目标价57港元

大摩:重申ASM太平洋(00522)“增持”评级 目标价131港元

瑞信:维持中国移动(00941)“跑赢大市”评级 目标价79.5港元

大和:维持新东方-S(09901)“买入”评级 目标价微升2%至154港元

【交易闹铃】

新股活动:无

业绩公布:

青岛啤酒股份(00168), 中国平安(02318),
中信建投证券(06066),中国海外宏洋集团(00081),中煤能源(01898),维达国际(03331),万科企业(02202),中广核电力(01816)。

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