全球最大主权基金Q1大赚3000亿元  这些A股遭减持全球最大主权基金Q1大赚3000亿元 这些A股遭减持

财联社(上海 编辑 刘蕊)讯,4月21日,全球最大的主权财富基金——挪威政府全球养老基金(GPFG)公布了第一季度报告。报告显示,今年一季度,手握近9万亿元巨资的GPFG基金获得了近3000亿元的高额回报。

截至去年底,GPFG对中国大陆企业投资规模超三千亿元,不过今年第一季度,GPFG对部分A股公司股票进行了获利了结。

全球最大主权财富基金Q1大赚三千亿

挪威政府养老基金(GPF)由两部分组成,一部分投资国内资产,对应的基金为GPFN;另一部分投资国际资产,由挪威央行运营,对应的基金为GPFG,后者的投资规模更大。挪威央行官网显示,截至发稿,GPFG基金规模为111340亿挪威克朗(约合人民币86655亿元)。

今年第一季度,GPFG基金回报率为4%,投资回报为3820亿挪威克朗(约合446亿美元或2972亿元人民币)。自1998年以来,该基金的年收益率为6.3%,因此今年一季度回报率显然已经远超历史平均水平。

在去年第一季度,受新冠疫情期间股票大跌影响,该基金的投资回报率为-14.6%。不过随着股价回升,截至去年第四季度,GPFG仍然取得了10%的回报率。

GPFG历年投资回报数据
2021年第一季度,在金融和能源板块的推动下,GPFG的股票投资收益6.6%。截至3月31日,该基金的股票配置比重为73.1%。2020年第一季度,GPFG的股票投资损失了21.1%。

今年第一季度,GPFG的未上市房地产投资回报率为1.4%,基金配置比重为2.5%。而2020年同期的回报率为1.7%。

GPFG的固定收益配置比重为24.5%,今年第一季度回报率为-3.2%,一定程度上抵消了股票和房地产上涨带来的收益。相比之下,去年第一季度固定收益资产回报率为1.3%。

今年一季度GPFG做了哪些调仓?

根据官网介绍,截至目前,GPFG对全球九千多家公司进行了投资,平均持有全球所有上市公司1.4%的股份。

根据挪威政府养老基金披露的2020年年报,GPFG对736家中国企业(包含在港、美股上市中资企业)进行了投资,投资总规模约合3175.45亿元人民币。其中,以持仓市值计算,投资规模最大的公司分别为阿里巴巴、腾讯、美团、中国平安、京东、建设银行、小米、招商银行、工商银行、百度等。

GPFG所持有的中资企业股票TOP20(截至2020年底)
在A股上市的公司中,GPFG重仓股包括中国平安(持仓规模80.76亿元)、建设银行(66.39亿元) 、招商银行(54.17亿元)、工商银行(50.29亿)、贵州茅台(41.25亿元)、比亚迪(20.95亿)、万科A(19.19亿元)等。

根据目前A股已公布的公司公告显示,2021年一季度,GPFG减持了352.31万股万华化学、333.87万股东方雨虹,小幅减持73.59万股海大集团。这三只股票在去年分别上涨62.08%、47.47%和81.94%,GPFG预计也取得了较高浮盈,减持操作或为获利了结。

留下一个答复

请输入你的评论!
请在这里输入你的名字