交银国际:维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价微降至843港元© Reuters. 交银国际:维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价微降至843港元

智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告,将腾讯控股(00700)目标价由860港元微降至843港元,维持“买入”评级。

报告中称,公司今年首季收入1344亿元人民币,同比增24%,与市场预期基本一致,预计调整后每股盈利3.83元,同比增36%,较市场预期高。预期端游及手游收入分别同比下跌6%及上升19%,主要受春节假期的拉动,及头部游戏的持续热度拉动,头部游戏收入同比增长35%,高于手游平均收入增幅。

该行表示,公司广告方面虽然属淡季,但受益于音乐广告、游戏广告及易车合并,预计收入同比增24%。社交网络收入预计增28%。金融+云增速将由于去年同期低基数带来较大增长,2021年新游戏丰富,全平台内容资源整合,将更有效提升用户活跃度。

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