花旗:维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价微降3.1%至808港元© Reuters. 花旗:维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价微降3.1%至808港元

智通财经APP获悉,花旗发布研究报告称,将腾讯控股(00700)目标价由834港元微降3.1%至808港元,维持“买入”评级。

该行预期,腾讯将于5月20日公布首季业绩,估计公司收入为1315亿元人民币(下同),同比增21.7%,但环比跌1.6%,非通用会计准则(non-GAAP)净利润314亿元。该行预计智能手机游戏收入为409亿元,同比及环比分别增17.7%及11.5%,社交广告收入同比增23.4%至180亿元,金融科技及企业服务收入同比增45%至384亿元。

该行表示,市场理解智能手机游戏基数较高,并已将因素计入预测。进入第二季及下半年,估计服装品牌及网上教育提供商在广告预算方面会较谨慎,加上某些综艺节目及电视剧播出时间不确定,可能会影响未来几个季度的广告收入增长。基于行业监管问题,谨慎的股价情绪可能会持续,但该行仍对其基本面持正面看法,并对其执行整体内容IP策略有信心。

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