上交所总经理蔡建春:资本市场助力亚洲经济高质量发展,交易所需要“两个坚持、一个持续”© Reuters. 上交所总经理蔡建春:资本市场助力亚洲经济高质量发展,交易所需要“两个坚持、一个持续”

财联社(北京,李慧敏)讯,“在全球市值规模排名前十的交易所中,亚洲地区的交易所占了5席,分别是上海、日本、香港、深圳和印度。亚洲地区也已成为全球股权融资的主要市场,去年IPO筹资额占到全球市场的一半以上。”4月19日,在博鳌亚洲论坛2021年年会“金融开放与金融合作”分论坛上,上交所总经理蔡建春如是表示。

对于资本市场如何助力亚洲经济保持高质量发展,蔡建春认为,从交易所的角度来讲在服务实体经济、服务科技创新和推进开放合作方面要有坚定态度。

蔡建春指出,推进金融市场互联互通,是增强中国与亚洲以及全球金融市场一体化的有效途径,上交所已经做的成功尝试表明,交易所可以在此方面发挥一些独特的作用。沪港通、深港通机制的顺利落地,为香港市场带去了近2万亿人民币的内地资金。而今,如果把沪深港通看作一个独立的交易所,今年第一季度的成交量在全球交易所中可排到第7位。

全球市值前十交易所亚洲占5席

“今年是博鳌亚洲论坛成立20周年。在过去的20年里,亚洲地区在世界经济版图中的地位持续提升,已经成为全球经济增长最快的地区,目前亚洲地区GDP占全球总量有望超过一半。与之相应的是亚洲资本市场的崛起,这是全球金融市场过去20年的一个重要现象。”蔡建春如是总结。

根据世界交易所联合会的统计,在全球市值规模排名前十的交易所中,亚洲地区的交易所占了5席,分别是上海、日本、香港、深圳和印度。

“亚洲地区也已成为全球股权融资的主要市场,去年IPO筹资额占到全球市场的一半以上。”蔡建春表示,对于资本市场如何助力亚洲经济保持高质量发展态势,从交易所的角度来讲要有“两个坚持、一个持续”。

首先要坚持服务实体经济。上交所是亚洲地区市值最大的交易所,截止到3月底,股票市值超过45万亿人民币。在过去的20年里,上交所坚持推动提高直接融资规模,积极服务实体经济,服务快速成长的投资者群体。

数据显示,2020年,上交所IPO数量、IPO筹资额分别位居全球第一和第二位。相比于20年前,主板市值增长了15倍,主板公司去年前三季度的营业收入接近全国同期GDP的四成。

同时,上交所债券市场已经成为全球最大的交易所债券市场,2020年筹资规模达到6.6万亿元人民币,托管量达13.2万亿元人民币,成交额达到271万亿元人民币。

此外,基金和衍生品市场也在快速发展。上交所ETF总市值稳居亚洲第二、成交额稳居亚洲第一。上证50ETF期权和沪深300ETF期权去年的日均总成交量达到400万张,活跃度位列全球ETF期权品种第二和第三。

第二个“坚持”就是要坚持服务科技创新,科创板已经很好地践行了这一点。

蔡建春认为,当今世界正经历百年未有之大变局,中国也应势提出了加快构建新发展格局的重大战略决策,支持科技创新成为资本市场的一项重要使命。

2019年,上交所设立科创板并试点注册制,设置了多元化的上市条件,支持与鼓励一大批“硬科技”企业上市发展。截至今年3月底,共有251家公司在科创板上市,市值合计达到3.2万亿人民币,IPO融资近3400亿人民币,一大批“硬科技”的科创企业正在通过资本市场做优做强,产业聚集和示范效应正在逐步显现。

第三就是要持续推进开放合作。

“市场的发展需要创新作为驱动力,也需要开放与合作这个催化剂。”蔡建春介绍,近年来,上交所率先推出了多项与亚洲乃至全球市场的创新合作模式,包括沪港通、沪伦通、中日ETF互通等,均取得了不错的效果。期待未来能与更多亚洲市场共同携手,以资本市场开放合作,共同推动亚洲地区经济发展。

互联互通是金融市场一体化有效途径

在回答“如何促进中国与亚洲及全球的金融市场互联互通、推进金融合作”这一问题时,蔡建春指出, 推进金融市场互联互通,是增强中国与亚洲以及全球金融市场一体化的有效途径,在这方面,交易所可以发挥一些独特的作用。

蔡建春介绍,上交所在此方面已经做了三方面的尝试,概括起来可称“三通”。

一是交易通。沪港通、深港通机制顺利落地,内地股票市场的国际化水平得到了巨大提升,也为香港市场带去了近2万亿人民币的内地资金。如果把沪深港通看作一个独立的交易所,今年一季度的成交量在全球交易所中能排到第7位。

二是融资通。在沪伦通框架下,已有4家上交所上市公司在伦交所发行全球存托凭证,融资近60亿美元。

三是产品通。2019年上交所联合日交所推出了中日ETF互通,之后深圳、香港交易所也都推出了同样的合作机制,目前已经有16只ETF互通产品在各交易所挂牌。

“最近我们还关注到,亚洲各国对外贸易中,约六成来自区域内贸易,但在证券投资领域,区域内投资比重远低于欧洲和北美,金融融合度还落后于实体经济。在资本市场领域,亚洲各国的跨境合作还有很多的功课要补,但潜力和空间也巨大。”蔡建春表示,未来,上交所将继续发挥已有互联互通机制的作用,同时不断探索创新,以更加丰富的形式,进一步推进与亚洲乃至全球市场的务实合作。

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